過(guò)去一年，全球資本市場(chǎng)最大的贏(yíng)家是誰(shuí)？

10月26日，美國最大的租車(chē)公司赫茲宣布將“一次性”購買(mǎi)10萬(wàn)輛Model 3，以滿(mǎn)足汽車(chē)租賃業(yè)務(wù)的發(fā)展。

消息一出，特斯拉股價(jià)應聲大漲12%，股價(jià)突破1000美元，總市值破萬(wàn)億，超過(guò)豐田、大眾、通用、法拉利等十一大傳統車(chē)企市值總和，登頂世界市值第一大汽車(chē)企業(yè)，也是全球企業(yè)萬(wàn)億俱樂(lè )部唯一的汽車(chē)企業(yè)。

從2017年瀕臨退市到今年市值突破萬(wàn)億，特斯拉僅僅用了4年時(shí)間。然而，特斯拉汽車(chē)全年幾十萬(wàn)輛的銷(xiāo)量還不到全球市場(chǎng)份額的百分之一，僅豐田一家的年銷(xiāo)量已經(jīng)達到了1000萬(wàn)輛。

無(wú)獨有偶，日前公布的胡潤百富榜中，新能源汽車(chē)電池供應商寧德時(shí)代的創(chuàng )始人，53歲的曾毓群財富增長(cháng)至去年的近3倍，增長(cháng)了2000億，以3200億元首次進(jìn)入前三；長(cháng)城汽車(chē)的魏建軍、韓雪娟夫婦財富增長(cháng)至去年的近5倍，增長(cháng)了1730億，以2180億元躍居第七；做新能源汽車(chē)的小康控股張興海、顏敏夫婦是今年榜單上財富漲幅最大的企業(yè)家，增長(cháng)至去年的7.5倍，達到220億元。

究竟是什么力量讓與新能源汽車(chē)相關(guān)的企業(yè)，插上了無(wú)形的翅膀，在短時(shí)間內實(shí)現蛻變？

一家企業(yè)的騰飛當然要靠自身的奮斗，但也要契合歷史的脈動(dòng)。

“特斯拉們”的起飛，無(wú)疑是契合了全球智能革命與能源革命交織的時(shí)代進(jìn)程帶來(lái)的新機遇，而以特斯拉為代表的新興企業(yè)，也在重新構建新世界的商業(yè)競爭守則。

新一輪的博弈

讓我們將視線(xiàn)望向歷史的縱深處，由新技術(shù)與新能源相結合產(chǎn)生的歷史飛躍，貫穿了整個(gè)人類(lèi)文明史的進(jìn)程。

18世紀60年代，以瓦特發(fā)明蒸汽機以及煤炭能源的廣泛應用為代表，英國掀起了第一次工業(yè)革命，世界經(jīng)濟完成了從手工業(yè)到機械化大生產(chǎn)的過(guò)渡，英國成為新一輪的世界霸主，其國運一直延續到1944年布雷頓森林體系的建立。

19世紀70年代，人類(lèi)相繼發(fā)明了內燃機和汽車(chē)，發(fā)現了如何運用電力，石化能源也在主要商業(yè)場(chǎng)景大規模落地，開(kāi)啟了繼煤炭能源之后的第二次能源革命。美國工業(yè)強勢崛起，成為世界第一大經(jīng)濟強國，主導了新世界的格局。

“碳中和”席卷全球的大背景下，126個(gè)國家已經(jīng)提出了自己的碳中和目標，而中國也對世界做出了鄭重的承諾，二氧化碳排放于2030年前達到峰值，于2060年前實(shí)現碳中和。作為新一輪能源革命落地的核心場(chǎng)景之一，新能源汽車(chē)面臨的絕不僅僅是貿易和技術(shù)的問(wèn)題。

當前以光伏、風(fēng)電為代表的第三次清潔能源革命，以及進(jìn)入5G、AI、云計算代表的智能時(shí)代前夕，誰(shuí)能夠主導這次能源和產(chǎn)業(yè)革命，誰(shuí)就能掌握新一輪世界秩序的話(huà)語(yǔ)權。

在這新一輪的博弈中，不得不一再提及的就是特斯拉。雖然自誕生之日起，它就飽受爭議和負面新聞的困擾，卻絲毫沒(méi)有影響特斯拉一騎絕塵。

如果一定要用一個(gè)詞來(lái)形容特斯拉的話(huà)，那一定是：顛覆。

馬斯克曾說(shuō)：汽車(chē)只是特斯拉能源業(yè)務(wù)的產(chǎn)品之一。

實(shí)質(zhì)上，特斯拉的業(yè)務(wù)邊界遠遠超出普通意義上的汽車(chē)公司，汽車(chē)只是特斯拉業(yè)務(wù)的載體，其實(shí)質(zhì)是打破原有供應鏈的分工，在精簡(jiǎn)扁平的組織架構上形成軟硬件一體化的內生能力，并維持高速迭代，最終用技術(shù)解決出行和能源領(lǐng)域所面臨的根本性問(wèn)題。類(lèi)似于“豐田+英偉達+Waymo+寧德時(shí)代”。

當AI吞噬世界，新科技不斷顛覆既有行業(yè)， 任何一項新技術(shù)都可能重構價(jià)值鏈，并且產(chǎn)生一種與過(guò)去的所有邏輯都不相同的東西。比如說(shuō)蘋(píng)果的iPhone，它所產(chǎn)生的顛覆性變革，足以改變通訊產(chǎn)品競爭基礎。而特斯拉正在做著(zhù)同樣的事情，它給汽車(chē)行業(yè)帶來(lái)的是本質(zhì)上的改變。

因此，當不少車(chē)企試圖復制特斯拉的成功時(shí)，卻發(fā)現很難在第一時(shí)間擁有屬于自己的軟件硬件閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈。如同蘋(píng)果手機一樣，當用戶(hù)進(jìn)入到蘋(píng)果公司的閉環(huán)系統內，很多用戶(hù)會(huì )持續選擇蘋(píng)果的設備以搭配使用，特斯拉的用戶(hù)也會(huì )在它營(yíng)造的生態(tài)中不斷復購。

擊破次元壁

怎樣的企業(yè)才可以顛覆特斯拉？

汽車(chē)是集一個(gè)國家工業(yè)之大成的行業(yè)，代表了一個(gè)國家工業(yè)的發(fā)展程度。

全球范圍內，新能源汽車(chē)技術(shù)已經(jīng)經(jīng)歷了20多年的積淀。國內新能源汽車(chē)的高速發(fā)展階段始于2014年，國內出臺關(guān)于新能源汽車(chē)行業(yè)規范指導意見(jiàn)，此后便進(jìn)入了飛速擴張期。

到了今年5月份，中國共有新能源汽車(chē)企業(yè)已超過(guò)455家。后果就是產(chǎn)能過(guò)剩，過(guò)剩到什么程度？

據中汽協(xié)統計，截至2020年底，我國新能源汽車(chē)總產(chǎn)能為每年2669萬(wàn)輛，同年度新能源汽車(chē)累計銷(xiāo)量為136.7萬(wàn)輛。據此計算，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能利用率僅5.1%，閑置產(chǎn)能超過(guò)2500萬(wàn)輛。

在這近500家新能源整車(chē)企業(yè)中，多數都是實(shí)力偏弱的中小型企業(yè)，大型企業(yè)僅占14.6%，注冊資本小于4000萬(wàn)元的小型企業(yè)則占41.3%。

因此，日前在國新辦舉行的“推進(jìn)制造強國網(wǎng)絡(luò )強國建設 助力全面建成小康社會(huì )”的發(fā)布會(huì )上，工業(yè)和信息化部部長(cháng)肖亞慶提出：“我國新能源汽車(chē)企業(yè)的現狀是小而散，鼓勵企業(yè)兼并重組、做強做大，進(jìn)一步提高產(chǎn)業(yè)集中度。”

一定程度上，這將代表中國今后一段時(shí)間新能源汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展趨勢。兼并重組更有利于打造差異化，然而中國要從一個(gè)汽車(chē)大國變?yōu)橐粋€(gè)汽車(chē)強國，不是單純通過(guò)兼并重組上規模就能夠實(shí)現的。

2013年，特斯拉正式進(jìn)入中國，將超級工廠(chǎng)落戶(hù)上海，業(yè)界驚呼“鯰魚(yú)來(lái)了”，8年過(guò)去了，這條“鯰魚(yú)”究竟帶來(lái)了什么？

不少人心中有一個(gè)固有的觀(guān)點(diǎn)，以為發(fā)展新能源汽車(chē)就是能源清潔化。事實(shí)上，汽車(chē)市場(chǎng)的敘事邏輯已經(jīng)發(fā)生了顛覆性的改變，我們已經(jīng)不能再延用傳統汽車(chē)的眼光去看待特斯拉，以及看待未來(lái)的汽車(chē)市場(chǎng)了。

從進(jìn)軍保險業(yè)、光伏產(chǎn)業(yè)到智能機器人，以汽車(chē)為支點(diǎn)，特斯拉用互聯(lián)網(wǎng)思維，以人工智能結合清潔能源，輻射帶動(dòng)了更多的相關(guān)產(chǎn)業(yè)的革新，打造出現象級的電動(dòng)產(chǎn)品，這才是其超高估值底下蘊藏的更深層次的商業(yè)邏輯。

在全球新一輪科技革命與產(chǎn)業(yè)革命突飛猛進(jìn)的當下，智能電動(dòng)車(chē)正成為當前創(chuàng )新科技的母生態(tài)，而以特斯拉、寧德時(shí)代、比亞迪為代表的創(chuàng )新企業(yè)，也只是在這個(gè)母生態(tài)下剛剛嶄露頭角而已，在這個(gè)生態(tài)體系下，廣闊天地大有可為。

雖然蒸發(fā)6000億市值的恒大汽車(chē)、以造車(chē)之名圈地的寶能汽車(chē)、豪擲百億卻被申請破產(chǎn)的拜騰汽車(chē)……一次次“爆雷”，讓新能源賽道的企業(yè)走得膽戰心驚，卻沒(méi)人愿意在這一輪新能源與新科技交織的變革中掉隊。

對于造車(chē)新勢力，智能化與新能源的商業(yè)閉環(huán)才是未來(lái)競爭的焦點(diǎn)。在新能源汽車(chē)行業(yè)誰(shuí)能顛覆特斯拉領(lǐng)航者的角色？是大船難掉頭的老牌車(chē)企，還是蠢蠢欲動(dòng)、雷聲大過(guò)雨點(diǎn)的造車(chē)新勢力？

或許都不是，誰(shuí)能先擊穿次元壁，誰(shuí)就是下一個(gè)時(shí)代的王