過去一年，全球資本市場(chǎng)最大的贏家是誰(shuí)？

10月26日，美國(guó)最大的租車公司赫茲宣布將“一次性”購(gòu)買10萬輛Model 3，以滿足汽車租賃業(yè)務(wù)的發(fā)展。

消息一出，特斯拉股價(jià)應(yīng)聲大漲12%，股價(jià)突破1000美元，總市值破萬億，超過豐田、大眾、通用、法拉利等十一大傳統(tǒng)車企市值總和，登頂世界市值第一大汽車企業(yè)，也是全球企業(yè)萬億俱樂部唯一的汽車企業(yè)。

從2017年瀕臨退市到今年市值突破萬億，特斯拉僅僅用了4年時(shí)間。然而，特斯拉汽車全年幾十萬輛的銷量還不到全球市場(chǎng)份額的百分之一，僅豐田一家的年銷量已經(jīng)達(dá)到了1000萬輛。

無獨(dú)有偶，日前公布的胡潤(rùn)百富榜中，新能源汽車電池供應(yīng)商寧德時(shí)代的創(chuàng)始人，53歲的曾毓群財(cái)富增長(zhǎng)至去年的近3倍，增長(zhǎng)了2000億，以3200億元首次進(jìn)入前三；長(zhǎng)城汽車的魏建軍、韓雪娟夫婦財(cái)富增長(zhǎng)至去年的近5倍，增長(zhǎng)了1730億，以2180億元躍居第七；做新能源汽車的小康控股張興海、顏敏夫婦是今年榜單上財(cái)富漲幅最大的企業(yè)家，增長(zhǎng)至去年的7.5倍，達(dá)到220億元。

究竟是什么力量讓與新能源汽車相關(guān)的企業(yè)，插上了無形的翅膀，在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)蛻變？

一家企業(yè)的騰飛當(dāng)然要靠自身的奮斗，但也要契合歷史的脈動(dòng)。

“特斯拉們”的起飛，無疑是契合了全球智能革命與能源革命交織的時(shí)代進(jìn)程帶來的新機(jī)遇，而以特斯拉為代表的新興企業(yè)，也在重新構(gòu)建新世界的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)守則。

新一輪的博弈

讓我們將視線望向歷史的縱深處，由新技術(shù)與新能源相結(jié)合產(chǎn)生的歷史飛躍，貫穿了整個(gè)人類文明史的進(jìn)程。

18世紀(jì)60年代，以瓦特發(fā)明蒸汽機(jī)以及煤炭能源的廣泛應(yīng)用為代表，英國(guó)掀起了第一次工業(yè)革命，世界經(jīng)濟(jì)完成了從手工業(yè)到機(jī)械化大生產(chǎn)的過渡，英國(guó)成為新一輪的世界霸主，其國(guó)運(yùn)一直延續(xù)到1944年布雷頓森林體系的建立。

19世紀(jì)70年代，人類相繼發(fā)明了內(nèi)燃機(jī)和汽車，發(fā)現(xiàn)了如何運(yùn)用電力，石化能源也在主要商業(yè)場(chǎng)景大規(guī)模落地，開啟了繼煤炭能源之后的第二次能源革命。美國(guó)工業(yè)強(qiáng)勢(shì)崛起，成為世界第一大經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國(guó)，主導(dǎo)了新世界的格局。

“碳中和”席卷全球的大背景下，126個(gè)國(guó)家已經(jīng)提出了自己的碳中和目標(biāo)，而中國(guó)也對(duì)世界做出了鄭重的承諾，二氧化碳排放于2030年前達(dá)到峰值，于2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。作為新一輪能源革命落地的核心場(chǎng)景之一，新能源汽車面臨的絕不僅僅是貿(mào)易和技術(shù)的問題。

當(dāng)前以光伏、風(fēng)電為代表的第三次清潔能源革命，以及進(jìn)入5G、AI、云計(jì)算代表的智能時(shí)代前夕，誰(shuí)能夠主導(dǎo)這次能源和產(chǎn)業(yè)革命，誰(shuí)就能掌握新一輪世界秩序的話語(yǔ)權(quán)。

在這新一輪的博弈中，不得不一再提及的就是特斯拉。雖然自誕生之日起，它就飽受爭(zhēng)議和負(fù)面新聞的困擾，卻絲毫沒有影響特斯拉一騎絕塵。

如果一定要用一個(gè)詞來形容特斯拉的話，那一定是：顛覆。

馬斯克曾說：汽車只是特斯拉能源業(yè)務(wù)的產(chǎn)品之一。

實(shí)質(zhì)上，特斯拉的業(yè)務(wù)邊界遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出普通意義上的汽車公司，汽車只是特斯拉業(yè)務(wù)的載體，其實(shí)質(zhì)是打破原有供應(yīng)鏈的分工，在精簡(jiǎn)扁平的組織架構(gòu)上形成軟硬件一體化的內(nèi)生能力，并維持高速迭代，最終用技術(shù)解決出行和能源領(lǐng)域所面臨的根本性問題。類似于“豐田+英偉達(dá)+Waymo+寧德時(shí)代”。

當(dāng)AI吞噬世界，新科技不斷顛覆既有行業(yè)， 任何一項(xiàng)新技術(shù)都可能重構(gòu)價(jià)值鏈，并且產(chǎn)生一種與過去的所有邏輯都不相同的東西。比如說蘋果的iPhone，它所產(chǎn)生的顛覆性變革，足以改變通訊產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)基礎(chǔ)。而特斯拉正在做著同樣的事情，它給汽車行業(yè)帶來的是本質(zhì)上的改變。

因此，當(dāng)不少車企試圖復(fù)制特斯拉的成功時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)很難在第一時(shí)間擁有屬于自己的軟件硬件閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈。如同蘋果手機(jī)一樣，當(dāng)用戶進(jìn)入到蘋果公司的閉環(huán)系統(tǒng)內(nèi)，很多用戶會(huì)持續(xù)選擇蘋果的設(shè)備以搭配使用，特斯拉的用戶也會(huì)在它營(yíng)造的生態(tài)中不斷復(fù)購(gòu)。

擊破次元壁

怎樣的企業(yè)才可以顛覆特斯拉？

汽車是集一個(gè)國(guó)家工業(yè)之大成的行業(yè)，代表了一個(gè)國(guó)家工業(yè)的發(fā)展程度。

全球范圍內(nèi)，新能源汽車技術(shù)已經(jīng)經(jīng)歷了20多年的積淀。國(guó)內(nèi)新能源汽車的高速發(fā)展階段始于2014年，國(guó)內(nèi)出臺(tái)關(guān)于新能源汽車行業(yè)規(guī)范指導(dǎo)意見，此后便進(jìn)入了飛速擴(kuò)張期。

到了今年5月份，中國(guó)共有新能源汽車企業(yè)已超過455家。后果就是產(chǎn)能過剩，過剩到什么程度？

據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)，截至2020年底，我國(guó)新能源汽車總產(chǎn)能為每年2669萬輛，同年度新能源汽車?yán)塾?jì)銷量為136.7萬輛。據(jù)此計(jì)算，新能源汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能利用率僅5.1%，閑置產(chǎn)能超過2500萬輛。

在這近500家新能源整車企業(yè)中，多數(shù)都是實(shí)力偏弱的中小型企業(yè)，大型企業(yè)僅占14.6%，注冊(cè)資本小于4000萬元的小型企業(yè)則占41.3%。

因此，日前在國(guó)新辦舉行的“推進(jìn)制造強(qiáng)國(guó)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)建設(shè) 助力全面建成小康社會(huì)”的發(fā)布會(huì)上，工業(yè)和信息化部部長(zhǎng)肖亞慶提出：“我國(guó)新能源汽車企業(yè)的現(xiàn)狀是小而散，鼓勵(lì)企業(yè)兼并重組、做強(qiáng)做大，進(jìn)一步提高產(chǎn)業(yè)集中度。”

一定程度上，這將代表中國(guó)今后一段時(shí)間新能源汽車行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。兼并重組更有利于打造差異化，然而中國(guó)要從一個(gè)汽車大國(guó)變?yōu)橐粋€(gè)汽車強(qiáng)國(guó)，不是單純通過兼并重組上規(guī)模就能夠?qū)崿F(xiàn)的。

2013年，特斯拉正式進(jìn)入中國(guó)，將超級(jí)工廠落戶上海，業(yè)界驚呼“鯰魚來了”，8年過去了，這條“鯰魚”究竟帶來了什么？

不少人心中有一個(gè)固有的觀點(diǎn)，以為發(fā)展新能源汽車就是能源清潔化。事實(shí)上，汽車市場(chǎng)的敘事邏輯已經(jīng)發(fā)生了顛覆性的改變，我們已經(jīng)不能再延用傳統(tǒng)汽車的眼光去看待特斯拉，以及看待未來的汽車市場(chǎng)了。

從進(jìn)軍保險(xiǎn)業(yè)、光伏產(chǎn)業(yè)到智能機(jī)器人，以汽車為支點(diǎn)，特斯拉用互聯(lián)網(wǎng)思維，以人工智能結(jié)合清潔能源，輻射帶動(dòng)了更多的相關(guān)產(chǎn)業(yè)的革新，打造出現(xiàn)象級(jí)的電動(dòng)產(chǎn)品，這才是其超高估值底下蘊(yùn)藏的更深層次的商業(yè)邏輯。

在全球新一輪科技革命與產(chǎn)業(yè)革命突飛猛進(jìn)的當(dāng)下，智能電動(dòng)車正成為當(dāng)前創(chuàng)新科技的母生態(tài)，而以特斯拉、寧德時(shí)代、比亞迪為代表的創(chuàng)新企業(yè)，也只是在這個(gè)母生態(tài)下剛剛嶄露頭角而已，在這個(gè)生態(tài)體系下，廣闊天地大有可為。

雖然蒸發(fā)6000億市值的恒大汽車、以造車之名圈地的寶能汽車、豪擲百億卻被申請(qǐng)破產(chǎn)的拜騰汽車……一次次“爆雷”，讓新能源賽道的企業(yè)走得膽戰(zhàn)心驚，卻沒人愿意在這一輪新能源與新科技交織的變革中掉隊(duì)。

對(duì)于造車新勢(shì)力，智能化與新能源的商業(yè)閉環(huán)才是未來競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。在新能源汽車行業(yè)誰(shuí)能顛覆特斯拉領(lǐng)航者的角色？是大船難掉頭的老牌車企，還是蠢蠢欲動(dòng)、雷聲大過雨點(diǎn)的造車新勢(shì)力？

或許都不是，誰(shuí)能先擊穿次元壁，誰(shuí)就是下一個(gè)時(shí)代的王