華為內部正在推行一項集團級的備戰，代號為“消A計劃”。

A指的是美國。

簡(jiǎn)單說(shuō)，這項計劃的目標，就是無(wú)論從市場(chǎng)端還是上游供應鏈端，華為都要完全消除對“A”的依賴(lài)。

美國政府對華為產(chǎn)品的戒備和其公司創(chuàng )始人背景的審視，并非從2018年才開(kāi)始。所以，華為在美國的生意并不大——其消費類(lèi)產(chǎn)品從未通過(guò)運營(yíng)商渠道進(jìn)入過(guò)美國市場(chǎng)，此前僅在美國部分農村地區提供基站服務(wù)。這意味著(zhù)“消A計劃”所要消除的，是從美國的采購。

根據華為去年秋天對外披露的供應商名單，2018年，華為全球核心供應商共有92家，其中美國供應商共33家，占比約36%，數量最多。采購額的比例大致與此相當，根據華為美國公司首席安全官接受美國媒體采訪(fǎng)時(shí)提供的數據，“華為產(chǎn)品中大約30%-32%的部件來(lái)自美國。”這些公司主要提供集成電路(即“芯片”)、軟件和光通訊產(chǎn)品。

其中美國光纖通信零件制造商NeoPhotonic(新飛通)接近一半的收入來(lái)自華為，在另一家美國光學(xué)元件供應商Lumentum Holdings的客戶(hù)名單中，華為是其僅次于蘋(píng)果的第二大客戶(hù)。

“如果美國說(shuō)‘不再向華為公司供應零部件’，受損的是美國公司，因為我們是世界上第三大采購芯片的公司，美國一下失去這么多訂單，美國很多公司的財務(wù)報表就會(huì )下來(lái)，股票市場(chǎng)會(huì )出現大波動(dòng)。沒(méi)有它們，我們也有替代生產(chǎn)的能力，因此從這點(diǎn)來(lái)說(shuō)，我們沒(méi)有生存危機。”2019年3月，華為創(chuàng )始人任正非在接受CNN采訪(fǎng)時(shí)，就已對美國有可能實(shí)施的采購封鎖，提供了自己的預判。

“去年中興事件發(fā)生之后，華為就開(kāi)始使勁備貨。”一位就職于華為的中國供應商公司的管理層人士5月20日對《第一財經(jīng)》YiMagazine透露，在“消A計劃”下，華為的零部件備貨量可供其周轉一年。該人士此前曾在中興工作過(guò)10年。

2018年4月發(fā)生的美國制裁中興事件被華為當成警示。當時(shí)毫無(wú)備貨的中興在經(jīng)過(guò)長(cháng)達5個(gè)月的“禁運”后業(yè)務(wù)一度停滯，資金鏈也陷入危機，被迫出售一些產(chǎn)業(yè)園區、甚至抵押研發(fā)大樓，才渡過(guò)危機。

華為對危機的預見(jiàn)在過(guò)去一周以來(lái)成為現實(shí)。

5月15日，美國總統特朗普對華為的不滿(mǎn)還只是針對5G，他當天開(kāi)始采取行動(dòng)，禁止美國的電信公司安裝“可能給國家安全構成威脅”的外國制造的設備。

第二天，5月16日，美國商務(wù)部就發(fā)布了一份公告，將華為及其在26個(gè)國家的68家關(guān)系企業(yè)列入出口管制的“實(shí)體名單”(Entity List)，意思是，沒(méi)有美國政府的許可，美國企業(yè)不得給華為供貨。被列在黑名單的“實(shí)體”通常并不容易獲得美國審批的出口許可。

緊接著(zhù)的5月17日，高通、Qorvo(康沃)等華為的主要芯片供應商暫停對華為出貨，其它美國公司也緊接著(zhù)做了迎合政府的表態(tài)。

華為海思總裁何庭波在同天凌晨發(fā)布了一份內部郵件鼓舞士氣，她在郵件中稱(chēng)：“(海思準備的)所有備胎一夜之間全部轉正”，海思是華為2004年成立的芯片設計公司，2018年超越AMD，成為全球第五大芯片設計公司，前四名分別是博通、高通、英偉達和聯(lián)發(fā)科。

這封郵件在社交媒體上引發(fā)了大眾的民族情緒，不過(guò)，華為眼下的危機，可能不是備貨或“備胎”可以簡(jiǎn)單解決的。

在芯片上，華為比我們想象的還要依賴(lài)美國

“轉正有兩方面的含義，一方面是技術(shù)方面的轉正，它(指海思)前期可能做了很多備用技術(shù)方案，可能也得到了驗證，將來(lái)可以產(chǎn)品化。另一方面的轉正是制造方面的，如果還是要依靠美國加工的話(huà)，這個(gè)轉正是需要打個(gè)問(wèn)號的。所以要考慮設計的覆蓋度，也要考慮制造的覆蓋度。”前述華為國內供應商人士對《第一財經(jīng)》YiMagazine說(shuō)。該公司的核心產(chǎn)品正是涉及芯片技術(shù)。

華為海思的芯片業(yè)務(wù)采用的是設計與制造分離的模式，它只負責設計，而把生產(chǎn)環(huán)節交給臺積電、德州儀器或者三星等第三方，業(yè)內稱(chēng)這種公司為“Fabless”(Fabrication-less，非原晶廠(chǎng))。

從業(yè)務(wù)角度看，海思在基站、手機等業(yè)務(wù)線(xiàn)上都有自研的芯片產(chǎn)品。其中代號為麒麟的手機芯片可以實(shí)現7納米工藝，與高通和蘋(píng)果擁有的技術(shù)能力相當。通信業(yè)務(wù)上，海思也開(kāi)發(fā)了與3G、4G、5G等通信協(xié)議標準相關(guān)的芯片。

但是，這些自研芯片都屬于“數字芯片”，只能處理數字信號之間的計算，而華為對于解決從模擬信號到數字信號轉換問(wèn)題的“模擬芯片”，目前基本都要靠對外采購——現實(shí)中一切的信號，包括光熱力聲電等都屬于模擬信號，需要被轉換為數字信號，才能進(jìn)入電子設備。

《第一財經(jīng)》YiMagazine采訪(fǎng)獲悉，華為之前公布的33家來(lái)自美國的核心供應商中，涉及芯片業(yè)務(wù)的，華為的采購針對的正是這種模擬芯片。

制造的覆蓋度可能更不理想。華為的基站芯片和手機芯片，目前主要交由臺積電生產(chǎn)。但工業(yè)級模擬芯片——比如用于基站的需要處理25G時(shí)速的模擬芯片，仍然只有美國能生產(chǎn)，追求規模效應的臺積電聚焦的是出貨量更大的消費電子芯片。

臺積電屬于華為的亞洲供應商，但美國政府的禁令，對臺積電也會(huì )產(chǎn)生直接影響。美國很可能會(huì )效法它與歐洲很多國家政府在今年年初所做的溝通——阻止他們采購華為設備建設本國的5G網(wǎng)絡(luò )，要求與華為有技術(shù)合作的亞洲公司采取與美國同步的舉措。2018年中興被制裁時(shí)，中國本土的芯片制造公司中芯國際也曾被迫停止為中興代工，因為中芯國際在美國上市。

臺積電在回應媒體問(wèn)詢(xún)中稱(chēng)，目前還不會(huì )中斷對華為的供貨，但是將持續評估美國封殺華為可能帶來(lái)的影響。

如果“制裁”進(jìn)一步擴大化，臺積電等亞洲公司也不能為華為代工，華為能在國內實(shí)現的最好量產(chǎn)標準，是上海中芯國際的28納米。這與7納米至少隔了兩個(gè)技術(shù)周期。

硅谷的“建筑”游戲vs少年海思

過(guò)去半個(gè)世紀里，競爭最激烈的建筑競賽可能不在紐約，也不在迪拜，而是發(fā)生在芯片上。

芯片是我們這個(gè)數字時(shí)代的基礎設施，而決定芯片性能的是廠(chǎng)商的建筑能力——也就是把電路圖像蓋房子一樣層層疊加起來(lái)。

通過(guò)不斷提高“建筑”技巧，比如采用更節省路徑的電路設計方案，或者使用越來(lái)越“尖銳”的雕刻工具比如激光，芯片公司們就能在同樣面積的硅片上“建造”出更加繁復的電路大廈。

此從，芯片公司們熱衷上了這種建筑競賽，因為它意味著(zhù)效率。這種體積小巧、穩定性良好的東西，最終引導所有的電子設備實(shí)現“移動(dòng)化”。

可以說(shuō)，過(guò)去半個(gè)世紀的經(jīng)濟繁榮很大程度上是由芯片制造的效率革命帶來(lái)的。我們生活的方方面面被計算機滲透得有多深，芯片的功勞就有多大，背后受益的公司也就有多大。過(guò)去半個(gè)世紀以來(lái)誕生了多個(gè)市值數百億的半導體公司：軍工時(shí)代的德州儀器、PC時(shí)代的英特爾和智能手機時(shí)代的高通。

但這似乎只是硅谷公司的游戲。同一時(shí)期，中國的芯片行業(yè)幾乎一片空白。如果以跑步來(lái)比喻，芯片行業(yè)的競爭不是中途可以調整體力的長(cháng)跑，而是全程都要加速跑。

華為1987年創(chuàng )立的時(shí)候，芯片的制程——電路之間的間距已經(jīng)進(jìn)入納米級了。

華為的第一顆手機處理器K3V1，從2006年立項開(kāi)發(fā)，采用的110納米工藝，當時(shí)已落后于同行。華為在手機操作系統上也一度沒(méi)押對，選用了Windows Mobile，3年后的2009年芯片商用時(shí)，市場(chǎng)證明最受歡迎的系統只有蘋(píng)果和安卓。于是，華為又花了3年時(shí)間，到2012年開(kāi)發(fā)出二代芯片K3V2，但它的工藝相比同行仍然落后：高通、三星等對手彼時(shí)已推出28納米的產(chǎn)品，而K3V2仍然是40納米。對手的“建筑”能力顯然更強。

看起來(lái)，只要摩爾定律還有效，后來(lái)者要追趕行業(yè)標準就有點(diǎn)時(shí)間悖論，至少是個(gè)需要犧牲多代產(chǎn)品的長(cháng)期工程。

直到2018年9月，靠著(zhù)每年迭代一次，華為才推出與高通和蘋(píng)果相當的7納米芯片“麒麟980”。

不過(guò)，手機CPU只是華為需要設計或采購的眾多芯片類(lèi)型中的一種。而且華為對于自研芯片的價(jià)值認知，也在不斷發(fā)生改變。

前述華為國內供應商人士對《第一財經(jīng)》YiMagazine稱(chēng)，所有零部件中，芯片的成本最高，所以華為最初涉足芯片自研的目標只是為了降低成本——從美國等國外供應商采購的成本，比自己生產(chǎn)要高出200倍。

華為最早自研芯片是在1991年，當時(shí)它開(kāi)發(fā)的是一款多功能的接口控制芯片，既可以用于交換機上的用戶(hù)板，也可以用于信號傳輸過(guò)程中的中繼板。這款芯片的設計目標很明確，就是為了自己使用。

到了2004年，華為成立海思，交給它的第一個(gè)開(kāi)發(fā)任務(wù)，卻是用于“外銷(xiāo)”的視頻編解碼芯片。那款芯片原計劃用于商業(yè)公司的電視會(huì )議設備，銷(xiāo)售成果不佳，后來(lái)在安防設備和機頂盒市場(chǎng)爆發(fā)，一路收割了這兩個(gè)細分市場(chǎng)各自大約80%的市場(chǎng)份額，?？低暫痛笕A迄今都是它的客戶(hù)。

華為離職高管戴輝在自媒體“最牛博弈”上撰文稱(chēng)，海思之所以在2006年開(kāi)始開(kāi)發(fā)手機芯片，其實(shí)是看到聯(lián)發(fā)科的成功經(jīng)驗。后者在2006年前后開(kāi)創(chuàng )了一種“交鑰匙(Turnkey)”工程，也就是把其他芯片公司開(kāi)發(fā)的多個(gè)功能模塊集成在一塊芯片上，這種做法大大降低了造手機的難度，導致山寨機公司大量采購，聯(lián)發(fā)科也從中國臺灣的一個(gè)DVD小廠(chǎng)，一躍成為比肩高通的芯片制造商。

華為2006年啟動(dòng)開(kāi)發(fā)的K3V1正屬于一個(gè)“交鑰匙工程”，它是為GSM低端智能手機定制，但遺憾的是，等到2009年芯片交貨時(shí)，GSM移動(dòng)電話(huà)標準已經(jīng)不流行了，興起的新通信標準是3G。

為低端定制機定制的芯片后來(lái)還延續到了K3V2，戴輝稱(chēng)，執掌手機業(yè)務(wù)的余承東對這樣的芯片是“抵觸”的。

因為產(chǎn)品定位策略連續不成功，針對手機芯片的開(kāi)發(fā)，在2009年11月從何庭波領(lǐng)導的海思剝離了出來(lái)，轉移到余承東治下的華為手機部門(mén)。

同一時(shí)期，兩個(gè)因素改變了華為對芯片的定位。

一個(gè)是通信產(chǎn)業(yè)的變化：因為市場(chǎng)壟斷，從3G時(shí)代開(kāi)始，便沒(méi)有外部開(kāi)發(fā)商開(kāi)發(fā)跟通信標準相關(guān)的芯片了，市場(chǎng)變成“誰(shuí)制定通信標準，誰(shuí)開(kāi)發(fā)相應的芯片”。

另一個(gè)變化來(lái)自手機業(yè)：智能手機時(shí)代，蘋(píng)果和三星都靠著(zhù)自研芯片的差異化，從同行中快速崛起，被拋在后面的廠(chǎng)商，全是那些從聯(lián)發(fā)科、高通采購通用芯片的公司。

這兩個(gè)變化令華為重新定位了芯片在公司業(yè)務(wù)中的戰略地位，其對芯片的態(tài)度，從外銷(xiāo)回歸了自產(chǎn)自銷(xiāo)。華為的手機芯片從此不對外銷(xiāo)售。

對提升核心競爭力的看重保障了華為在芯片領(lǐng)域的持續投入，不過(guò)相對于硅谷老牌公司，它還是太年輕。

技術(shù)不是華為唯一需要應對的問(wèn)題

制裁對華為供應鏈部門(mén)帶來(lái)的挑戰，可能比海思過(guò)去幾年所面臨技術(shù)挑戰還大。

考慮到工業(yè)設備的穩定性，華為過(guò)往優(yōu)先選擇大型供應商。“華為和中興都是從2016年才開(kāi)始重新梳理自己的供應鏈，對一些關(guān)鍵器件，他們會(huì )重新盤(pán)點(diǎn)。不然初創(chuàng )公司是進(jìn)不了他們的視線(xiàn)的。”前述華為中國供應商人士說(shuō)，2016年，中興第一次受到美國制裁，他所在的公司也是從那個(gè)時(shí)候開(kāi)始跟華為接觸、嘗試成為其供應商的。

一款芯片從啟動(dòng)到出片，需要3年時(shí)間。即便有現成供應商，后續審核、測試周期也至少要半年。這意味著(zhù)華為要想保證連續生產(chǎn)，現在就要行動(dòng)起來(lái)搭建新的供應鏈。

如果制裁繼續深化，即從一級供應商擴張到更多層級，華為將有更多零部件供應受到限制。

因為一些不受美國禁令所限的二級供應商，當它們向華為的一級供應商——即芯片加工企業(yè)提供技術(shù)產(chǎn)品時(shí)，面對的很可能還是一家美國公司。

擴大化的跡象已有所顯現。5月20日，Google母公司Alphabet已按特朗普要求，停止提供華為對安卓操作系統的全部使用權限。華為只能使用開(kāi)源代碼繼續開(kāi)發(fā)新的安卓系統，而不能使用其他Google服務(wù)，比如如Gmail、Google Play、YouTube等。

現役的國際版華為手機還可以繼續獲得 Play Service 和應用程序的更新，因為這部分不需要華為與 Google 雙方直接合作。國內用戶(hù)現有的華為設備則只能繼續使用，而不能更新。

隨后高通、英特爾等公司也開(kāi)始停止了與華為的合作。

今年3月，華為消費事業(yè)部負責人余承東曾在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)：“華為確實(shí)已經(jīng)準備了一套自研的操作系統，但這套系統是Plan B，是為了預防未來(lái)華為不能使用Android或 Windows 而做的。”

余承東聲稱(chēng)這套操作系統能同時(shí)覆蓋智能手機和PC，不過(guò)他沒(méi)有透露該系統召集了多少開(kāi)發(fā)者為其開(kāi)發(fā)應用程序。推廣可能并未開(kāi)始。

華為與美國政府的博弈還在繼續。

5月15日以來(lái)，華為面對媒體開(kāi)始屢屢發(fā)聲。首先是任正非5月18日接受?chē)鴥让襟w采訪(fǎng)時(shí)表示，受到美國禁令的影響，華為的增長(cháng)預計會(huì )放緩，但影響有限，營(yíng)收增長(cháng)年率預計低于20%。5月20日，華為又向媒體首次公開(kāi)了公司的股權文檔，稱(chēng)在華為治理架構中任正非擁有否決權，但他從未使用過(guò)該權力。同天，華為還向媒體開(kāi)放參觀(guān)了位于東莞松山湖地區的華為南方工廠(chǎng)手機生產(chǎn)線(xiàn)，華為的最新旗艦機型P30手機正在該工廠(chǎng)生產(chǎn)。

美國時(shí)間本周一，美股開(kāi)市后，芯片股再次集體跳水，英偉達和AMD均下跌約3%，泛林半導體下跌5.4%，美光科技下跌4%，高通股價(jià)下跌6%。在此之前，華為在其他國家的一些核心供應商，比如德國芯片制造廠(chǎng)商英飛凌已明確表示，向華為提供的絕大部分產(chǎn)品并不會(huì )受美國禁令的影響。

本文來(lái)源：第一財經(jīng)