在國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)，如果說(shuō)2015年為餓了么之年，那么剛剛過(guò)去的2016年則是摩拜時(shí)代。橙紅色的摩拜單車環(huán)保且時(shí)尚，在越來(lái)越多的城市里拉出一道靚麗風(fēng)景線。

比較研究向來(lái)都是潮流。將餓了么、摩拜深入對(duì)比分析，我們會(huì)得到許多有價(jià)值的啟發(fā)。

一、摩拜與餓了么：總體掃描

餓了么創(chuàng)立于2009年，2011年底日均交易額突破1萬(wàn)單，成為中國(guó)最大的訂餐網(wǎng)站。2012年9月，餓了么推出在線支付功能和餐廳結(jié)算系統(tǒng)，年底日交易額突破300萬(wàn)元。

2015年底，阿里巴巴投資餓了么12.5億美元，占股27.7%而成為第一大股東，公司估值達(dá)45億美元。此時(shí)，餓了么自營(yíng)配送隊(duì)伍超過(guò)6000人，蜂鳥(niǎo)及眾包配送員超過(guò)50萬(wàn)人，覆蓋全國(guó)300多個(gè)城市。

對(duì)于城市短途交通需求，單車具有環(huán)保、經(jīng)濟(jì)和便利等優(yōu)勢(shì)，但容易丟失和損壞。對(duì)此，摩拜開(kāi)發(fā)出防爆輪胎、無(wú)鏈條的軸傳動(dòng)和全鋁不銹技術(shù)，單車可五年內(nèi)免維護(hù)，解決了易損壞問(wèn)題;車身鎖內(nèi)集成嵌入式芯片、GPS模塊和SIM卡，解決了位置監(jiān)控和防丟失問(wèn)題;通過(guò)全球首創(chuàng)的“無(wú)樁”模式，最大程度上為消費(fèi)者帶來(lái)了租還車便利，并明顯彌補(bǔ)了傳統(tǒng)公共自行車系統(tǒng)的不足。

摩拜于自2015底首先在上海試運(yùn)營(yíng)，2016年4月正式推出智能共享單車服務(wù)，之后在短短9個(gè)月的時(shí)間內(nèi)先后進(jìn)入上海、北京、廣州、深圳、成都、寧波、佛山、廈門、武漢等九個(gè)城市，成為全球最大的智能共享單車運(yùn)營(yíng)平臺(tái)。

新年伊始，摩拜宣布完成2.15億美元(約合人民幣15億元)的D輪股權(quán)融資，投資機(jī)構(gòu)包括騰訊、華平、攜程和華住等巨頭。

二、商業(yè)模式、戰(zhàn)略定位與使命愿景

摩拜的愿景是“讓單車重回城市生活”，存在價(jià)值就是給消費(fèi)者提供城市短途出行解決方案。

值得注意的是，摩拜從不做廣告轟炸，更不提供體驗(yàn)補(bǔ)貼。摩拜時(shí)尚靚麗的車體本身就是流動(dòng)的廣告(也佩服他們至今沒(méi)有像公交大巴一樣賺取廣告收入)，人們依靠智能手機(jī)就能快速租用和歸還單車，用可負(fù)擔(dān)的價(jià)格完成幾公里的市內(nèi)騎行，同時(shí)又沒(méi)有丟車的心理負(fù)擔(dān)，所以很快就成了“網(wǎng)紅”。

在很大程度上，摩拜單車堪稱一項(xiàng)勇敢的“社會(huì)實(shí)驗(yàn)”活動(dòng)，對(duì)人為損壞與私藏現(xiàn)象目前還沒(méi)有什么好對(duì)策?；蛟S在強(qiáng)化政府支持基礎(chǔ)上，將摩拜單車納入社會(huì)公共設(shè)施管理范疇，加大行政執(zhí)法的處罰力度勢(shì)在必行。

而訂餐平臺(tái)則是針對(duì)城市白領(lǐng)的工作餐需求，三大難題分別是品味選擇、送餐及時(shí)和食品安全。

不難發(fā)現(xiàn)，由于集合了無(wú)數(shù)的餐飲提供商，在餓了么平臺(tái)上花樣選擇得到極大豐富，而在規(guī)模效應(yīng)面前配送優(yōu)化和效率提升也迎刃而解。但對(duì)于食品安全最后一道關(guān)口，不知為何餓了么們始終無(wú)動(dòng)于衷。

2016年，央視3•15晚會(huì)曝出餓了么“黑外賣”事件：主動(dòng)炮制虛假商家，為店鋪提供虛假地址和資質(zhì)。8月份兩次通報(bào)會(huì)后，餓了么、百度外賣和美團(tuán)等三大平臺(tái)兩周內(nèi)曾下線商戶8000家，但無(wú)證經(jīng)營(yíng)現(xiàn)象仍屢禁不止。年底，美團(tuán)網(wǎng)、餓了么又先后被上海、北京、武漢和臺(tái)山等地的食藥監(jiān)局約談，長(zhǎng)沙市有關(guān)部門甚至對(duì)兩家平臺(tái)做出各罰款10萬(wàn)元的決定。

曾有內(nèi)部員工爆料，由于大部分收入來(lái)自于商家的廣告競(jìng)價(jià)排名，餐飲商家的數(shù)量直接與外賣收入掛鉤，所以各大餐飲平臺(tái)在商家資質(zhì)審核時(shí)會(huì)普遍“放水”。

原來(lái)餐飲O2O平臺(tái)的盈利模式與百度如出一轍，“莆田系”病毒蔓延到了快餐安全領(lǐng)域，所謂短期利益使然。

對(duì)訂餐平臺(tái)而言，沒(méi)有廣告開(kāi)路就沒(méi)有知名度，沒(méi)有訂餐補(bǔ)貼消費(fèi)者就未必有粘性。深入解剖餓了么：所謂“中國(guó)餐飲業(yè)數(shù)字化領(lǐng)跑者”的定位過(guò)于籠統(tǒng)，“提供餐廳一體化運(yùn)營(yíng)解決方案”是站在生產(chǎn)商角度而言的;對(duì)消費(fèi)者來(lái)講的“餐飲便捷服務(wù)極致體驗(yàn)平臺(tái)”，其核心理念“極致、激情與創(chuàng)新”中，竟然絲毫沒(méi)有體現(xiàn)食品安全的社會(huì)責(zé)任感。

三、需求、剛需、痛點(diǎn)與平臺(tái)

所謂需求，就是購(gòu)買商品或勞務(wù)的愿望和能力;所謂剛需即剛性需求，就是必須滿足的基本需求。所謂痛點(diǎn)，就是滿足需求、特別是剛需的難度過(guò)大，以至于在現(xiàn)實(shí)之中往往無(wú)法實(shí)現(xiàn)。

所謂平臺(tái)，就是能夠提供某種公共性、社會(huì)性服務(wù)的企業(yè)，其價(jià)值在于相關(guān)服務(wù)(盡管可能短期內(nèi)難以兌現(xiàn)或盈利)，否則任何平臺(tái)本身都無(wú)法生存。對(duì)能解決市場(chǎng)剛需的平臺(tái)，自然其估值更高。

住房是剛需，但買房只是一般需求，因?yàn)樽夥恳部梢越鉀Q問(wèn)題。

同樣，工作訂餐、(城市)短途出行是剛需，但配送及時(shí)與食品安全、私人或公共單車保養(yǎng)與使用則是“痛點(diǎn)”。所以，如果訂餐平臺(tái)解決不了配送與食品安全難題，數(shù)字化的O2O服務(wù)其意義就大打折扣。

另外，如果數(shù)字化服務(wù)的技術(shù)門檻不高、資金投入不大，這種平臺(tái)就很難支撐企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展。在此意義上，摩拜CEO王曉峰認(rèn)為他們不是一家單車出租平臺(tái)，而是一家技術(shù)公司，其核心技術(shù)就是無(wú)樁借還車模式的智能軟硬件，包括單車自充電體系。

本人在深圳CBD上班，鑒于“黑外賣”的威名，歷來(lái)都是移步到樓下永和豆?jié){或茶餐廳用餐，近日卻被一家私廚“俘獲”了。

他們自稱建有現(xiàn)代化大廚房，精選綠色食材配料，每天必須在10點(diǎn)鐘之前在其平臺(tái)上點(diǎn)餐支付，12:00之前準(zhǔn)時(shí)送到，食品使用航空鋁箔餐盒包裝。連吃三天果然言之不虛，驚奇原來(lái)快餐可以有這么好的口味(食材是否綠色用自己的舌頭就可以對(duì)比出來(lái))，一時(shí)間眾多同事也紛紛成了粉絲。

不難看出，最終解決工作餐剛需的，一定是私廚這種規(guī)模化、規(guī)范化的餐飲提供商;用產(chǎn)品本身說(shuō)話不僅不需要補(bǔ)貼推廣，而且很容易越過(guò)單純的點(diǎn)餐平臺(tái)，畢竟相關(guān)應(yīng)用軟件沒(méi)什么復(fù)雜的。

也就是說(shuō)，如果遲遲不能解決食品安全問(wèn)題，在營(yíng)銷推廣、競(jìng)價(jià)排名方面再被百度們?nèi)〈I了么就只能淪落為一家物流配送企業(yè)。據(jù)悉，蜂鳥(niǎo)日配送訂單量目前已超過(guò)260萬(wàn)單，以26.7%的份額居中國(guó)即時(shí)配送市場(chǎng)第一位，且每單運(yùn)營(yíng)成本已接近盈虧平衡。

相對(duì)于傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的核心優(yōu)勢(shì)有兩大特點(diǎn)：一是效率提升及相應(yīng)的成本下降，而且這種效率提升可能是指數(shù)級(jí)的;二是能夠提供前所未有的產(chǎn)品或服務(wù)(拜新技術(shù)/工具所賜)，當(dāng)然其成本、代價(jià)在可承受范疇之內(nèi)。

比如，百度依靠信息搜索起家，但該優(yōu)勢(shì)在日益淡化，其核心能力已升級(jí)為智能定位及相關(guān)服務(wù)。

這既是一種服務(wù)提升與價(jià)值創(chuàng)新，也是商業(yè)本質(zhì)的回歸和重塑。