青島財經(jīng)日報 記者 門(mén)國鋒

青島雙星股份有限公司在發(fā)布的關(guān)于公司參與投資的并購基金的投資進(jìn)展公告中稱(chēng)：2017 年3 月13 日，青島星微國際投資有限公司作為買(mǎi)方與賣(mài)方代表Korea Development Bank 簽訂了《股份買(mǎi)賣(mài)協(xié)議》，在約定的先決條件滿(mǎn)足的前提下，以954,981,296,316 韓元收購Korea Development Bank 及其代表的其他賣(mài)方共計持有的錦湖輪胎株式會(huì )社66,368,844 股股份，占標的公司發(fā)行股份總數的42.01%。這意味著(zhù)，若錦湖輪胎會(huì )長(cháng)樸三求先生30天內不行使優(yōu)先購買(mǎi)權，則雙星將持有42.01%的股份成為錦湖輪胎第一大股東。

世界領(lǐng)先、美如花園的雙星工業(yè)4.0智能化工廠(chǎng)--外景

公告顯示：標的公司錦湖輪胎株式會(huì )社為韓國證交所上市公司，主要業(yè)務(wù)種類(lèi)為生產(chǎn)、銷(xiāo)售輪胎和貿易，發(fā)行股份總數為普通股157,993,158股。本次收購交易對方（賣(mài)方）為Woori Bank、Korea Development Bank、Kookmin Bank、Export-import Bank of Korea、Nonghyup Bank、KEB Hana Bank、KwangjuBank、KODIT 1st Securitization、Korea Credit Guarantee Fund 合計持有標的公司66,368,844 股股份，占標的公司發(fā)行股份總數的42.01%。

錦湖債權人從著(zhù)手出售錦湖輪胎42.01%的股份至今，經(jīng)歷了將近一年的時(shí)間。2016年9月錦湖債權人正式對外發(fā)布出售公告，2017年1月18日雙星以非價(jià)格優(yōu)勢成為優(yōu)先購買(mǎi)協(xié)商對象，之后雙方經(jīng)過(guò)近2個(gè)月的協(xié)商討論，最終于3月13日簽署了股權購買(mǎi)協(xié)議。

雙星打造的全球第一個(gè)商用車(chē)胎“工業(yè)4.0”智能化工廠(chǎng)--內景

據了解，錦湖是韓國第二大輪胎企業(yè)，于1960年建廠(chǎng)，2005年在證交所上市，曾進(jìn)入全球前十大輪胎企業(yè)。其優(yōu)勢在于乘用車(chē)胎包括SUV輪胎、轎車(chē)輪胎、賽車(chē)輪胎等。正像韓泰輪胎和耐克森輪胎一樣，錦湖輪胎在中國不僅擁有先進(jìn)的研發(fā)中心還擁有強大的生產(chǎn)基地，其中中國的輪胎產(chǎn)能約占全球輪胎產(chǎn)能的40%。2011年以來(lái)，由于市場(chǎng)和產(chǎn)能不匹配，錦湖的業(yè)績(jì)出現下滑。錦湖中國的主要工廠(chǎng)自2015年以來(lái)也出現了虧損。

雙星是中國上市輪胎公司，被稱(chēng)為中國輪胎智能制造的引領(lǐng)者。其優(yōu)勢在于卡客車(chē)輪胎，包括城市交通輪胎、中長(cháng)途卡客車(chē)輪胎和礦山輪胎等。2016年已建成了全球第一個(gè)商用車(chē)胎“工業(yè)4.0”智能化工廠(chǎng)。

世界領(lǐng)先、美如花園的雙星工業(yè)4.0智能化工廠(chǎng)--外景

業(yè)內人士分析認為，錦湖輪胎40%以上的產(chǎn)能在中國，當前發(fā)展的難點(diǎn)和突破點(diǎn)也主要在中國；以雙星近年來(lái)的轉型和發(fā)展經(jīng)驗，以及在中國市場(chǎng)的影響，可以有利于解決錦湖輪胎目前經(jīng)營(yíng)和管理中遇到的問(wèn)題，尤其是在中國市場(chǎng)遇到的問(wèn)題，實(shí)現業(yè)務(wù)發(fā)展和運營(yíng)改善。

按照規劃，雙星若成為第一大股東，錦湖輪胎仍將獨立運營(yíng)，但由于雙方有著(zhù)高度的戰略匹配性，因而會(huì )在品牌、銷(xiāo)售、采購等方面形成最佳的協(xié)同效應。雙星和錦湖將通過(guò)雙方優(yōu)勢互補和戰略協(xié)同，攜手成為全球輪胎舉足輕重的品牌。如果這一目標實(shí)現，不僅可使錦湖和雙星雙方均實(shí)現利益最大化，而且對雙方上市公司的股東、全球用戶(hù)乃至全球輪胎行業(yè)都是共贏(yíng)。

雙星打造的全球第一個(gè)商用車(chē)胎“工業(yè)4.0”智能化工廠(chǎng)--內景

而實(shí)際上，雙星入股錦湖可謂是有備而來(lái)。青島雙星股份有限公司在2016 年12 月13 日召開(kāi)的2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬參與設立產(chǎn)業(yè)并購基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司出資人民幣90,000 萬(wàn)元，與青島國信資本投資有限公司、青島國際投資有限公司、青島國投得厚投資管理有限公司、青島國信創(chuàng )新股權投資管理有限公司共同發(fā)起設立青島星微股權投資基金中心（有限合伙）。

公告也進(jìn)行了風(fēng)險提示：優(yōu)先購買(mǎi)權人根據優(yōu)先購買(mǎi)權協(xié)議享有上述股份的優(yōu)先購買(mǎi)權，優(yōu)先購買(mǎi)權期限為優(yōu)先購買(mǎi)權人收到優(yōu)先購買(mǎi)權通知之日起30天內。股份買(mǎi)賣(mài)的交割需在優(yōu)先購買(mǎi)權人不行使優(yōu)先購買(mǎi)權且《股份買(mǎi)賣(mài)協(xié)議》中約定的先決條件（包括政府批準等）得到滿(mǎn)足或者放棄后進(jìn)行，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。