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風(fēng)暴眼中的ofo:站著死,還是跪著生?
國(guó)行 2018-01-18 11:58:26

近日,有媒體放出重磅消息,聲稱(chēng)ofo“訂單量從3200萬(wàn)單銳減到1000萬(wàn)單”,“拖欠供應(yīng)商貨款25億”,賬上現(xiàn)金“只能維持一個(gè)月”。而ofo在發(fā)了一紙聲明、向爆料媒體寄出律師函后,并未對(duì)外披露更多信息。

一時(shí)之間,ofo陷入輿論的暴風(fēng)眼,看衰的聲音驟起。這幾天,車(chē)東西經(jīng)過(guò)多方采訪,實(shí)地調(diào)查,將ofo危局的里里外外悉數(shù)呈現(xiàn)。

一、ofo危局調(diào)查:已是重傷,但仍不致死

一位熟悉共享單車(chē)供應(yīng)鏈的業(yè)內(nèi)人士向車(chē)東西表示,ofo拖欠供應(yīng)商的貨款已經(jīng)是“公開(kāi)的秘密”。ofo的兩大主要供應(yīng)商——富士達(dá)與飛鴿被拖欠的貨款金額都在一億元以上。

另一位要求匿名的ofo供應(yīng)商則認(rèn)為,ofo所欠的供應(yīng)商貨款并沒(méi)有25億那么夸張,預(yù)計(jì)在7億~8億左右,但他也表示,每家供應(yīng)商都存在被ofo拖欠貨款的情況。更準(zhǔn)確地說(shuō)是,ofo與供應(yīng)商議定的賬期被不同程度延長(zhǎng),原來(lái)是1個(gè)~2個(gè)月,現(xiàn)在則是到3個(gè)~4個(gè)月。不過(guò)由于ofo暫緩?fù)斗?,新下的訂單量銳減,因此所欠款項(xiàng)基本是舊賬。

車(chē)東西此前報(bào)道中已經(jīng)了解到,天津王慶坨鎮(zhèn)等自行車(chē)的分散產(chǎn)能已經(jīng)在共享單車(chē)的游戲中出局,但現(xiàn)在即使是大廠,也在越拉越長(zhǎng)的賬期中倍感壓力。該供應(yīng)商還透露,為了緩解資金壓力,ofo與供應(yīng)商之間已經(jīng)開(kāi)始引入第三方擔(dān)保公司。

而在日訂單量上,對(duì)于騰訊所稱(chēng)的“ofo日訂單量從峰值3200萬(wàn)單回落到1000萬(wàn)單”,網(wǎng)絡(luò)上以及不少行業(yè)人士倒是為ofo“叫屈”。因?yàn)閛fo官方發(fā)布這一數(shù)據(jù)是去年10月中旬,正是最適合騎行的黃金季節(jié)。而入冬之后,由于天氣寒冷,人們騎單車(chē)出行的需求已經(jīng)大幅度下降,尤其是在北方地區(qū)。

一家主要在南方運(yùn)營(yíng)的共享單車(chē)負(fù)責(zé)人表示,即使是在溫暖一些的南方,共享單車(chē)冬季期間的訂單量也會(huì)減半,更不用說(shuō)最低溫度在零度以下的北方地區(qū)。車(chē)東西在人流密集的五道口現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),在6點(diǎn)半~7點(diǎn)半的下班高峰時(shí)間點(diǎn),一處集中停放點(diǎn)的81輛ofo單車(chē),只被使用了30次,在關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)的使用率不足40%。

因此,ofo的日訂單量銳減,其實(shí)是建立在“用最好成績(jī)對(duì)比最差成績(jī)”這一基礎(chǔ)上的,并不具備長(zhǎng)期的參考價(jià)值。但上述共享單車(chē)行業(yè)人士也表示,ofo日訂單數(shù)據(jù)“被懟”,不能全怪老天,其中也有ofo自己種下的苦果——為了在數(shù)據(jù)上壓制對(duì)手,其實(shí)在3200萬(wàn)的訂單量數(shù)據(jù)上“注了水”。

二、ofo危局背后:五方力量亂戰(zhàn)

盡管ofo對(duì)外說(shuō)明乃至發(fā)出了律師函,但都未能在關(guān)鍵的數(shù)據(jù)上予以回應(yīng)。被小藍(lán)、酷騎倒閉事件教育過(guò)的消費(fèi)者,已經(jīng)對(duì)共享單車(chē)的潛在風(fēng)險(xiǎn)愈發(fā)謹(jǐn)慎。對(duì)ofo的爆料文章發(fā)出后,網(wǎng)上不少ofo用戶(hù)開(kāi)始退押金。ofo陷入了新一輪的信任危機(jī)中。

而與去年的Uber相似,ofo這一輪危機(jī),核心問(wèn)題其實(shí)是內(nèi)耗。如今的ofo,已經(jīng)成為5種不同力量的博弈場(chǎng):CEO戴威帶領(lǐng)的ofo創(chuàng)始團(tuán)隊(duì),作為第一大機(jī)構(gòu)股東的滴滴,虎視眈眈的阿里,只想短期持有的投資機(jī)構(gòu)/人(朱嘯虎),想要長(zhǎng)期投資ofo的小米系等資方。

不久前曾有消息稱(chēng),ofo新一輪10億美元融資即將完成,阿里巴巴參與其中。當(dāng)時(shí)雙方均未回應(yīng)。而最近來(lái)自ofo匿名投資方的爆料顯示,能夠幫助ofo極大改善形勢(shì)的新一輪融資其實(shí)已經(jīng)敲定,確認(rèn)由阿里領(lǐng)投。但是,作為第一大機(jī)構(gòu)股東的滴滴拒絕在協(xié)議上簽字,因?yàn)榘⒗锏倪M(jìn)一步入股,將稀釋滴滴在ofo中的股權(quán)。

滴滴一直想將ofo納入自己的大出行布局中,由ofo來(lái)負(fù)責(zé)“兩輪”與短途出行場(chǎng)景。對(duì)于ofo,滴滴所花心血甚多——ofo過(guò)去的8輪融資中,滴滴參與了金額最高的后4輪。此前滴滴也派駐多名高管進(jìn)入ofo管理層。可謂給錢(qián)又給人。

然而,ofo的創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)以戴威為首,并不想成為滴滴的附庸。ofo創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)很早通過(guò)董事會(huì)席位設(shè)置保證了他們對(duì)公司的控制權(quán):在ofo董事會(huì)中,ofo創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)獨(dú)占5席董事,滴滴作為第一大機(jī)構(gòu)股東占2席,其他董事則是朱嘯虎(金沙江創(chuàng)投)、肖敏(經(jīng)緯中國(guó))等投資機(jī)構(gòu)代表。并且,由于戴威個(gè)人占股超過(guò)34%,因此擁有對(duì)公司事務(wù)的一票否決權(quán)。

據(jù)此前的報(bào)道,利用一票否決權(quán),戴威頻頻否掉滴滴系管理層的建議。一位接近ofo管理層的人士告訴車(chē)東西,“戴威待人接物時(shí)表現(xiàn)謙和,但在重大問(wèn)題上非常堅(jiān)決。換做其他年輕的創(chuàng)業(yè)者,在這樣的資方壓力下早就交出控制權(quán)了。”

雙方的矛盾在去年末滴滴系高管從ofo“出走”后爆發(fā),并在阿里參與ofo新一輪融資后進(jìn)一步升級(jí)。面對(duì)ofo方面意圖引入阿里資本架空自己的做法,滴滴自行組織共享單車(chē)業(yè)務(wù)的計(jì)劃開(kāi)始浮出水面。就在幾天前,滴滴宣布接管小藍(lán)單車(chē),以免押金騎行的方式支持小藍(lán)單車(chē)的運(yùn)營(yíng),并將其接入滴滴的出行平臺(tái)中。

同時(shí),供應(yīng)鏈人士向車(chē)東西透露,滴滴的自營(yíng)單車(chē)也已經(jīng)向自行車(chē)廠發(fā)出了40萬(wàn)輛訂單,其中下給富士達(dá)20萬(wàn)訂單,其中本部5萬(wàn),靜海新廠15萬(wàn)。滴滴的新車(chē)名叫“青桔”,22號(hào)前后就會(huì)開(kāi)始投放。其實(shí),20萬(wàn)輛車(chē)在ofo的千萬(wàn)投放量級(jí)下無(wú)足輕重,供應(yīng)鏈人士分析稱(chēng),在目前這個(gè)時(shí)間點(diǎn),放棄ofo再扶持一個(gè)共享單車(chē)品牌需要投入大量資源,對(duì)滴滴來(lái)說(shuō)其實(shí)并不劃算。“復(fù)活小藍(lán)”、自建品牌,更像是滴滴對(duì)ofo擺出的姿態(tài),表明自己有決心也有能力另立門(mén)戶(hù)。

值得關(guān)注的一個(gè)細(xì)節(jié)是,滴滴已經(jīng)在其APP中上線了“單車(chē)”這一入口,ofo與小藍(lán)均被接入平臺(tái)之中。這也說(shuō)明,滴滴和ofo之間,并未全然撕破臉皮。只不過(guò),這個(gè)入口最初的計(jì)劃是僅為ofo預(yù)留的。

但另一方面,也有媒體引述行業(yè)人士話(huà)稱(chēng),滴滴將會(huì)在自有品牌成長(zhǎng)起來(lái)后逐步在APP中替換掉ofo。一二線城市的單車(chē)投放將會(huì)參照網(wǎng)約車(chē)制定牌照制度,滴滴拿下小藍(lán),也是為自有品牌的牌照做儲(chǔ)備。

ofo的局中,看上去阿里正在成為將改變游戲的角色。 如果阿里領(lǐng)投10億美元進(jìn)駐ofo董事會(huì),加之螞蟻金服此前對(duì)ofo近億美元的投資,ofo內(nèi)部各方的勢(shì)力會(huì)發(fā)生巨大的變化:

一方面,巨額資金將讓所有“ofo沒(méi)錢(qián)了”的質(zhì)疑消失,支撐ofo很長(zhǎng)一段時(shí)間,并開(kāi)展汽車(chē)相關(guān)業(yè)務(wù),尋找新的盈利模式;

另一方面,滴滴在ofo超過(guò)20%的股權(quán)占比將被大幅度稀釋?zhuān)琽fo管理層在與滴滴的對(duì)壘中,將占據(jù)更大的優(yōu)勢(shì)。

然而,阿里方面也清楚,ofo只是向其借力,而非投誠(chéng),因此開(kāi)出的條件是“取消戴威的一票否決權(quán)”。在ofo與滴滴的對(duì)抗中,阿里此時(shí)殺至,為的是“鷸蚌相爭(zhēng),漁翁得利”。

在戴威領(lǐng)導(dǎo)的創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)、 滴滴、阿里三方博弈時(shí),此前頻繁發(fā)聲的朱嘯虎已經(jīng)變得沉默。朱嘯虎是ofo投資方中的另一股活躍力量,代表的是希望短期持有ofo股權(quán)、早日套現(xiàn)的投資機(jī)構(gòu)。作為專(zhuān)注早期投資的VC, 在滴滴與ofo矛盾發(fā)酵時(shí),金沙江創(chuàng)投的朱嘯虎不斷喊話(huà)試圖推動(dòng)摩拜與ofo合并,以尋求退出。

阿里試圖進(jìn)一步注資ofo的計(jì)劃,使得雙方合并的可能再度渺茫。近兩日坊間盛傳朱嘯虎已經(jīng)退出,將股份悉數(shù)賣(mài)給阿里,作價(jià)30億美元。但綜合投資人給出的信息,朱嘯虎退出是可能的,但其股權(quán)占比在明面上只有5% ,顯然不可能值到30億美元。

在ofo中,還有一股較為沉默的力量,是希望長(zhǎng)期持有ofo股權(quán)、作長(zhǎng)期戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備的機(jī)構(gòu),比如小米系,以及被小米介紹入局的DST,但他們現(xiàn)在也被迫卷入了亂局中。小米系介入ofo的動(dòng)機(jī)最初是謀求IoT上的雙方合作,然而現(xiàn)在本無(wú)BAT插旗的ofo面臨阿里強(qiáng)勢(shì)介入,其這條路徑也會(huì)受到一向熱衷控制權(quán)的阿里力量的影響。不過(guò)因?yàn)楣蓹?quán)占比不多,這部分力量目前并未表現(xiàn)出對(duì)抗性的動(dòng)作。

三、亂局之外:燒錢(qián)之戰(zhàn)仍將繼續(xù)

再把視野從ofo的亂局中抽離出來(lái),看向與ofo對(duì)壘已久的摩拜,情況似乎要好一些。

摩拜最大的優(yōu)勢(shì)在于,沒(méi)有嚴(yán)重的內(nèi)耗。摩拜其實(shí)是一個(gè)由投資人主導(dǎo)的項(xiàng)目——摩拜的想法來(lái)自于天使投資人李斌,現(xiàn)任的CEO王曉峰,也是由李斌找來(lái)的,乃至摩拜來(lái)自愉悅資本等機(jī)構(gòu)的投資,也都是托了李斌在資本圈建立的關(guān)系。這樣的情況下,摩拜有一個(gè)事實(shí)上的老大,而不存在多方爭(zhēng)權(quán)的情況。

但供應(yīng)鏈人士同時(shí)也向車(chē)東西表示,別看ofo處境不佳,其實(shí)摩拜同樣也拖欠著供應(yīng)商的貨款,而摩拜的訂單量同樣也會(huì)受到冬季氣候的打擊。

即便沒(méi)有氣候因素,在大量的單車(chē)投放和免費(fèi)騎行對(duì)抗中,共享單車(chē)原有的盈利模式也早已崩塌了。共享單車(chē)最終的盈利模式必然要與大出行的概念結(jié)合。其中3公里~7公里的出行場(chǎng)景,會(huì)傾斜向電動(dòng)兩輪工具發(fā)展,而更長(zhǎng)距離則交給共享汽車(chē)。

因此也可以看到,ofo與摩拜此前均試點(diǎn)了共享電單車(chē),而摩拜最近還在貴陽(yáng)開(kāi)始試點(diǎn)共享汽車(chē)。但顯然ofo與摩拜現(xiàn)在都缺錢(qián)來(lái)拓展這一塊業(yè)務(wù)——ofo與摩拜的共享電單車(chē)項(xiàng)目規(guī)模只有數(shù)千輛,因?yàn)閱闻_(tái)車(chē)的成本超過(guò)2000元。而共享汽車(chē)的單車(chē)成本,則是其10倍不止。

到目前為止,兩家共享單車(chē)的龍頭已經(jīng)接近半年沒(méi)有融過(guò)資,目前雙方的競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn),也并非在單量上斗狠,而是全力找錢(qián)。在殘酷的競(jìng)爭(zhēng)中,即便是龍頭,也未能盈利,在這個(gè)寒冷的冬天,仍然只能靠燒錢(qián)取暖。

共享單車(chē)誕生兩年,繞了一圈,最后的重點(diǎn)仍然是賈老板的那句話(huà):“找錢(qián)”。

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