誰都沒有想到，在中美貿(mào)易戰(zhàn)爭中，先“躺下”的是我國的老牌手機(jī)廠商——中興通訊!

通信行業(yè)的老牌企業(yè)中興，迎來創(chuàng)建以來最大的“至暗時刻”。4月16日，美國商務(wù)部對這家公司中國科技巨頭做出了令人窒息的罰單：7年內(nèi)禁止美國企業(yè)與中興開展任何業(yè)務(wù)往來。這對大量核心元器件需要從美帝進(jìn)口的中興來說，無疑是滅頂之災(zāi)，有券商甚至表示：“如果公司無法解決這個問題，最壞的結(jié)果是破產(chǎn)。”

中興方面回應(yīng)稱，尚在核實事件的真?zhèn)?，目前處于信息不對稱的狀態(tài)。據(jù)網(wǎng)友爆料，76歲的中興通訊創(chuàng)始人侯為貴老爺子臨危受命，再次踏上去美國的征程。

事件始末

根據(jù)美國商務(wù)部網(wǎng)站的信息顯示，中興通訊自2010年1月至2016年4月期間，在知曉美國依據(jù)《伊朗交易與制裁條例》對伊朗長期實施制裁的情況下，仍將內(nèi)含美國制造的受限類配件和軟件產(chǎn)品出口到伊朗，以獲取伊朗公司的合同并參與當(dāng)?shù)佚嫶笸ㄓ嵕W(wǎng)絡(luò)的供應(yīng)、建設(shè)、運(yùn)營及服務(wù)，這些合同金額達(dá)到數(shù)億美元。最終美國政府對中興通訊提出的三項指控包括了串謀非法出口、阻撓司法以及向聯(lián)邦調(diào)查人員做出虛假陳述。

事實上，早在2012年美國政府就對中興通訊立案調(diào)查，但直到2016年美國商務(wù)部工業(yè)與安全局(簡稱“BIS”)才正式將中興通訊及其三家關(guān)聯(lián)公司列入“實體名單”并采取具體管制措施。在長達(dá)4年多的時間里，中興通訊在應(yīng)對美國政府調(diào)查過程中出現(xiàn)了不少失誤。

1、美國有關(guān)部門對中興通訊啟動調(diào)查前，公司領(lǐng)導(dǎo)對于貿(mào)易管制合規(guī)不了解，沒有采取相應(yīng)的應(yīng)對措施。

2012年3月，美國德克薩斯州法院最先給中興通訊在美國的子公司發(fā)出傳召函，針對中興通訊立案調(diào)查。此前，中興通訊法務(wù)部在2009年就預(yù)計公司將在出口貿(mào)易中面臨風(fēng)險，在2011年8月25日向公司領(lǐng)導(dǎo)層提交了《關(guān)于全面整頓和規(guī)范公司出口管制相關(guān)業(yè)務(wù)的報告》，后來又應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)要求制定了《進(jìn)出口管制風(fēng)險規(guī)避方案》?？上н@兩個文件沒有得到落實。更令人遺憾的是，這兩份文件落入美國政府手中，成為中興有意規(guī)避美國出口管制政策的證據(jù)。

2、2012年收到傳召函后，中興內(nèi)部面臨對抗調(diào)查還是配合調(diào)查的選擇，公司也分成了兩派：主戰(zhàn)還是主和。“主戰(zhàn)派”擔(dān)心公司的聲譽(yù)財產(chǎn)受損，認(rèn)為中興作為一家中國企業(yè)應(yīng)該采取抵抗的態(tài)度，不需要配合美國政府的調(diào)查。最終，“主戰(zhàn)派”占了上風(fēng)。

2013年11月份，在美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)已經(jīng)在調(diào)查中興違規(guī)的情況下，中興決定恢復(fù)與伊朗的交易。為規(guī)避美方監(jiān)管，中興找到了一家無錫上市公司作為隔斷公司，替中興跟伊朗做出口。中興是通過國內(nèi)貿(mào)易的形式，將產(chǎn)品賣給這家中國公司，這家公司再賣給伊朗。對美方監(jiān)管機(jī)構(gòu)而言，這相當(dāng)于一方面談和解，一方面頂風(fēng)作案。

3、2014年，中興通訊公司一位高層管理人員去美國時在機(jī)場被扣下來檢查，美方在與該高管同行的秘書的電腦里面發(fā)現(xiàn)了涉及“規(guī)避方案”的兩份文件。這兩份文件最終成為美方指控中興違規(guī)的最重要的證據(jù)。

4、2016年中興公司向美國政府提出和解，美國政府聘用第三方進(jìn)駐中興調(diào)查。但是中興公司非常不適應(yīng)這樣的調(diào)查，擔(dān)心泄露其他信息，所以在調(diào)查的過程中，試圖隱瞞相關(guān)信息。這導(dǎo)致美方十分不信任中興公司。最終，美國政府對中興提出的三項指控不僅包括串謀非法出口，還包括阻撓司法以及向聯(lián)邦調(diào)查人員作出虛假陳述，并據(jù)此判決中興支付約8.9億美元的刑事和民事罰金。此外，美國商務(wù)部工業(yè)與安全局還有可能對中興通訊索取3億美元罰金。在處理整個事件過程中，包括CEO在內(nèi)的中興通訊三位高管被迫辭職。

5，這一事件成為了中興通訊重塑合規(guī)管理體系的重要契機(jī)。調(diào)查事件之后，中興通將合規(guī)管理提升到新高度。2016年以來，中興已經(jīng)在組織架構(gòu)上設(shè)立了由CEO領(lǐng)導(dǎo)的“合規(guī)管理委員會”，將合規(guī)職能與法律部門分離，保證合規(guī)部門的獨立性;并于2016年11月聘請曾在美國工程公司Kellogg Borwn & Root任職的Matt Bell，擔(dān)任中興通訊的首席出口合規(guī)官和法律顧問。

事件影響

在分析利益相關(guān)方時，須先弄清中興的業(yè)務(wù)布局。經(jīng)過多年的發(fā)展，中興通訊的業(yè)務(wù)可以分為運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)、消費(fèi)者業(yè)務(wù)和政企業(yè)務(wù)三大業(yè)務(wù)板塊。

根據(jù)不久前中興發(fā)布的2017年財報來看，中興2017年實現(xiàn)營收1088.2億元，同比增長7.5%;凈利潤45.7億元，同比增長293.8%。財報披露增長的原因是受益于全球運(yùn)營商在電信網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)投入、公司海外手機(jī)及政企市場的開拓。

其中運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)營業(yè)收入637.8億元;消費(fèi)者業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入352.1億元;政企業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入98.3億元。分區(qū)域看，公司國內(nèi)國際分別實現(xiàn)營收619.6億元與468.6億元。

由以上數(shù)據(jù)可知，電信運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)是中興最重要的業(yè)務(wù)，占全年總營收58%，而全球電信市場主要有四大巨頭，分別是華為、愛立信、諾基亞阿朗和中興。

據(jù)路透社預(yù)計，中興有25%-30%的零部件來自美國供應(yīng)商，但最為核心的零部件都依賴于美國供應(yīng)商。中興的手機(jī)芯片、基帶芯片、射頻芯片、存儲芯片、手機(jī)玻璃、光學(xué)元件等核心零部件都來自于美國的高通、博通、英特爾、美光、甲骨文、康寧等科技巨頭，短期內(nèi)無法找到能保持相同競爭力的替代產(chǎn)品，甚至根本沒有替代產(chǎn)品。

有分析師認(rèn)為，在中興通信設(shè)備的核心零部件中，基站有的零部件是100%來自美國公司，中興有1-2個月的備貨，如果不在這個時間內(nèi)和美方達(dá)成和解，會影響中興設(shè)備的生產(chǎn)。這對電信行業(yè)，特別是中國運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)建設(shè)會造成影響，影響未來5G建設(shè)。

同時，美國的禁令指出，中興不得“以任何方式參與任何涉及從美國進(jìn)出口商品、軟件和技術(shù)的交易”，這其中包括軟件授權(quán)。這就意味著中興將不能使用安卓系統(tǒng)。

由于中興沒有自己的操作系統(tǒng)，如果無法繼續(xù)使用安卓，對中興將是重大打擊。業(yè)內(nèi)人士分析，除安卓外，市面上的其他選擇不多，微軟和惠普不再提供智能手機(jī)操作系統(tǒng)，蘋果的iOS只供自主設(shè)備使用，唯一可能的選擇是三星的Tizen。不過，Tizen系統(tǒng)沒有獲得廣泛接受，只支持很少的應(yīng)用。

由此，中興被禁，最大的動蕩將會發(fā)生在電信設(shè)備市場，很可能將會進(jìn)行重新洗牌。行業(yè)老大華為由于同樣面臨美國政府的不確定性，所以很可能不但不是受益者反而會成為受害者，而行業(yè)第三的第四的諾基亞阿朗和愛立信，將會分食中興留下的全球電信市場。

啟示錄

中興通訊案例對許多正處于全球化中的中國企業(yè)來說都具有警示意義。

隨著經(jīng)濟(jì)全球化迅速發(fā)展，傳統(tǒng)跨國公司成長為全球型公司，企業(yè)競爭從過去單個企業(yè)間的競爭上升到全球價值鏈的競爭，企業(yè)競爭方式發(fā)生了重大變化。近年來，發(fā)達(dá)國家政府對于企業(yè)合規(guī)的監(jiān)管日益嚴(yán)格。比如，美國的反海外腐敗法和英國的反賄賂法都加大了對企業(yè)違規(guī)的處罰力度。聯(lián)合國全球契約組織，世界銀行以及國際標(biāo)準(zhǔn)化組織等國際組織也在推動企業(yè)的誠信與合規(guī)經(jīng)營。

中興通訊遭受巨額罰款暴露了企業(yè)管控合規(guī)風(fēng)險的能力滯后以及企業(yè)合規(guī)管理體系的重大缺陷。

首先，中興通訊對防范出口管制合規(guī)管理的重視程度不夠，缺乏對出口管制合規(guī)風(fēng)險的正確評估和認(rèn)識。在美方于2012年3月立案調(diào)查后，中興沒有采取必要的出口管制合規(guī)管理措施，反而想方設(shè)法規(guī)避美國出口管制規(guī)定。

其次，中興通訊在已經(jīng)受到美國政府調(diào)查的情況下，仍然沒有能夠把握機(jī)會堵住合規(guī)管理的漏洞，反而采取了不配合的態(tài)度，導(dǎo)致公司面對的出口管制合規(guī)風(fēng)險進(jìn)一步升級，最終導(dǎo)致公司在出口管制方面的合規(guī)管理完全失控。

其三，中興的合規(guī)管理體系存在重大缺陷。中興的合規(guī)管理部門沒有向董事會直線報告的渠道，而CEO或者銷售部門擁有決策的權(quán)力可以輕易突破合規(guī)管控。因此，合規(guī)部門需要獨立的架構(gòu)和匯報線，否則風(fēng)險無法傳達(dá)給公司高層領(lǐng)導(dǎo)，，導(dǎo)致合規(guī)管理形同虛設(shè)。

其四，近年來，中興通訊自主技術(shù)發(fā)展迅速，但是一些技術(shù)含量很高的關(guān)鍵器件還依賴國外供應(yīng)商。例如中興通訊全球價值鏈所采購的高速光通信接口、大規(guī)模FPGA等核心部件按照出口管制規(guī)定被美國企業(yè)停止供貨，中興通訊生產(chǎn)難以為繼。這是中興通訊被迫與美國執(zhí)法當(dāng)局和解的根本原因。

中國企業(yè)要走出目前技術(shù)集成商的尷尬境地，擺脫在核心技術(shù)被美國卡脖子的不利境地，只能繼續(xù)大舉投入5G、集成芯片、顯示屏、人工智能、自動駕駛、云計算等核心技術(shù)與未來技術(shù)的研究與研發(fā)，打造自己的科技巨頭。

中興通訊案例是中國企業(yè)合規(guī)管理的里程碑式的事件。大風(fēng)險往往蘊(yùn)含大商機(jī)，問題在于能否識別風(fēng)險和掌控風(fēng)險，這方面我國企業(yè)還需要積累經(jīng)驗。

商界主編點評：那話怎么說的來著?打鐵還要自身硬，說到底，還是沒有站在技術(shù)領(lǐng)域的前端。從普遍意義來說，我們的工業(yè)體系是產(chǎn)能大、產(chǎn)品全、技術(shù)含量低、基礎(chǔ)研究差。

中國啥都能造，但最大的差距在基礎(chǔ)材料、加工精度、提純度等看不見的地方，換到集成領(lǐng)域，不信您打開自己的電腦后蓋看看就知道，核心芯片都是國外的。少一個，東西整個就歇菜了。像華為、中興、聯(lián)想、小米以及OV這樣的高科技公司一旦受到美國芯片或部件禁售，無疑是滅頂之災(zāi)。

所以，在我們給中興鼓勁加油的同時，也要充分認(rèn)識到，我們雖然有著制造大飛機(jī)、高鐵的專業(yè)化制造能力，但是中國在高新科技領(lǐng)域的短板還是非常明顯。

特別是在當(dāng)下互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)通訊已經(jīng)成為大多數(shù)中國人的生活必需品的時候，在全世界貿(mào)易保護(hù)主義逐漸抬頭的今天，我們必須要小心，我們的對手會選擇一個我們最為無力的領(lǐng)域掐住我們的咽喉。