騰訊科技訊 7月9日,小米正式登陸港交所,開盤價16.6港元。
資料顯示,小米擬發(fā)行21.79585億股B類股份,其中20.70605億股(約占95%)為國際配售,1.0898億股(約5%)在香港公開發(fā)售,招股價17港元,集資370.5億港元。另設(shè)15%超額配售權(quán),如獲行使,集資額則增至426.1億港元。
香港公開發(fā)售部分每手200股,認(rèn)購“起步價”4444.34港元。
小米已引入7名基石投資者,他們合計認(rèn)購5.48億美元(約42.74億港元)股份。其中,中投認(rèn)購1.92億美元;中國移動、高通各認(rèn)購1億美元;國開行認(rèn)購6600萬美元;保利集團認(rèn)購3200萬美元;順豐和招商局集團分別認(rèn)購3000萬美元和2800萬美元?;顿Y者中,除高通外,其余全是中資。
超額認(rèn)購約9.5倍
7月6日,小米公布了IPO配售結(jié)果,小米公告稱共收到1,034,986,800股認(rèn)購申請,相當(dāng)于超額認(rèn)購約9.5倍。
如按17港元發(fā)售價計算,此次小米上市可凈籌資約239.75億港元,而上市估值可達到540億美元。
市場分析稱,雖然小米聲勢噱頭很足,但由于市場環(huán)境急轉(zhuǎn)直下、公司定位估值不明晰、在內(nèi)地推中國存托憑證(CDR)突然推遲等因素,此次小米IPO香港散戶認(rèn)購不及預(yù)期,超購額度較此前眾安、閱文和易鑫等IPO時火爆程度相去甚遠。
小米或被納入恒指
另據(jù)業(yè)內(nèi)人士稱,小米上市后或?qū)⒃?0個交易日后被納入恒生綜合指數(shù),創(chuàng)下港股史上最快紀(jì)錄。
被納入恒生綜合指數(shù)說明了資本市場和恒生指數(shù)公司對小米的認(rèn)可。此前就有消息證實,李嘉誠斥資3000萬美元認(rèn)購小米股票,馬云也將以個人名義認(rèn)購。
在國際市場上,以做空聞名的金融大鱷索羅斯,旗下基金也參與了小米港股認(rèn)購。
小米加入恒生綜合指數(shù),也將利好境內(nèi)的普通投資者。恒生綜合指數(shù)為滬港通合資格港股指標(biāo),今后普通投資者有望方便地在境內(nèi)參與投資小米。
小米上市,早期員工回報可觀
7月9日,港交所以超高的規(guī)格“盛裝”迎接小米的上市。
今早7點過,重新裝修后的港交所外就排起了長隊。據(jù)小米方面人士介紹,現(xiàn)場有170名小米員工,再加上媒體以及嘉賓等,此次參加小米掛牌儀式的人數(shù)估計超過700人。除了小米創(chuàng)始人團隊、早期投資者、雷軍好友、資深米粉以外,香港財政司司長、港交所總裁李小加和港交所主席史美倫也來到現(xiàn)場。
雷軍在致辭中表示,“此時此刻,此情此景,心情無比激動”。
雷軍說道,“八年前,我有一個瘋狂的想法: 要用互聯(lián)網(wǎng)方式做手機,提升中國產(chǎn)品的全球形象,造福全球每個人。說實話,當(dāng)時幾乎沒有人相信這個瘋狂的想法。” 經(jīng)過八年的發(fā)展,目前小米員工數(shù)量近2萬人,年營收超千億。
雷軍與小米高管現(xiàn)場慶賀 圖片來源:每日經(jīng)濟新聞
而隨著小米的正式上市,7000名小米員工以及小米的早期投資人也迎來了自己的欣喜時刻。按照雷軍31.41%的持股比例算,16.7港元股價計算,雷軍持股市值超過140億美元。
雷軍8日在公開信中表示,
“一共有超過7000名員工持有股票或期權(quán),IPO后大家將獲得資本市場給予的福報。
最早期的VC,第一筆500萬美元投資,今天的回報高達866倍。”
而在上市儀式結(jié)束前,小米向香港公益金捐贈100萬港元,取得1810這個吉祥號碼。小米CEO助理陳曦此前在微博透露:1810代碼寓意為(20)18年上市,(20)10年創(chuàng)立,還稱小米為“年輕人的第一支股票”。
今天上午,小米的股價在16-17港元這個區(qū)間內(nèi)激烈震蕩:
小米股價于今日盤前集合競價時段低報每股16.6港元,下跌2.35%。小米開盤后跌破發(fā)行價,跌幅一度達6%。但在隨后小米股價迅速拉升,截至9日午間收盤,小米股價暫報16.98元,微跌0.12%。
每日經(jīng)濟新聞(微信號:nbdnews)記者注意到,港交所稍早前宣布,將于小米掛牌當(dāng)日推出該股的股票期貨及期權(quán),亦獲納入認(rèn)可賣空名單指定證券。也就是說,投資者可于小米上市當(dāng)日即時沽空。
笑對起伏,上市就是成功
面對風(fēng)云變幻的資本市場,雷軍的心態(tài)并沒有受到估值波動的影響。
“最近資本市場跌宕起伏,小米能夠成功上市就意味著巨大的成功。”
上市后雷軍接受媒體采訪時稱,過去一個星期焦慮的是萬一跌得很難看,怎么見人。小米過去8年有起有落,但特別順。這次IPO從低點開始,未必不是好事。最重要的是調(diào)整心態(tài),把公司做好。
記者簡單梳理發(fā)現(xiàn),小米的“估值風(fēng)波”也與市場整體環(huán)境的低迷有關(guān)。2018上半年赴港上市的內(nèi)地企業(yè)有近七成破發(fā)。
雷軍現(xiàn)場致辭:心情激動
雷軍在現(xiàn)場發(fā)表致辭,稱此時此刻心情萬分激動。八年前,幾乎沒有人相信我們能做好小米。但是謝天謝地,公司有13個人當(dāng)時喝了小米粥就開始創(chuàng)業(yè)。
談及這次上市,雷軍說,這次中美貿(mào)易戰(zhàn),全球資本市場風(fēng)云變幻,感謝十幾萬投資者支持,其中包括李嘉誠、馬化騰和馬云等。
雷軍表示,雖然大環(huán)境不好,但是自己堅信好的公司一定會脫穎而出。
談及港交所同股不同權(quán)制度,雷軍說,感謝港交所的同股不同權(quán)制度,如果沒有香港資本市場的創(chuàng)新,小米很難在香港掛牌上市。他相信,香港會迎來更多優(yōu)秀的創(chuàng)業(yè)公司上市。
雷軍還說,小米有今天,都是因為有米粉的支持,有他們的認(rèn)可,才能有我們今天的成就。“感恩所有給予我們的理解,信任與支持,我們要努力做好產(chǎn)品,回饋米粉,回饋股東和廣大投資者。”
以下為雷軍演講全文:
各位來賓,大家好!
此時此刻,此情此景,心情無比激動!
八年前,我有一個瘋狂的想法: 要用互聯(lián)網(wǎng)方式做手機,提升中國產(chǎn)品的全球形象,造福全球每個人!說實話,幾乎沒有人相信這個瘋狂的想法。謝天謝地,公司第一天開張,有13人一起過來一起喝小米粥。至今我都不知道,他們當(dāng)時是否真的信了,他們都在現(xiàn)場,大家可以問問他們。
今天還有175位小米同學(xué)們代表小米19000位員工到了現(xiàn)場,感謝所有的小米同學(xué)和小米家屬們,大家共同努力,才鑄就了小米今天的輝煌!
最近正是中美貿(mào)易戰(zhàn)、全球資本市場風(fēng)云變幻的時候,感謝十多萬投資者在此刻真金白銀的投入表達了對小米的認(rèn)可和支持,包括李嘉誠、馬云和馬化騰等,感謝!盡管大勢不好,但好公司依然會脫穎而出!
我要特別感謝全球米粉,八年前,我們研發(fā)了第一個產(chǎn)品MIUI,第一版只有100個用戶。正是這100個用戶支持,我們一步一步成長,才有現(xiàn)在的月活躍用戶1.9億人。
我們今天特別邀請了6位從2010年開始就支持小米的米粉來到現(xiàn)場,一會兒敲鑼儀式我會邀請米粉代表洪駿先生上臺。我們所有的努力都是為了米粉的認(rèn)可和滿意,有了他們的認(rèn)可,才有我們的成就。
我們還要感謝港交所和香港證監(jiān)會。我們是互聯(lián)網(wǎng)公司,從第一天開始就設(shè)置了同股不同權(quán)的制度。如果沒有香港資本市場的創(chuàng)新,我們很難有機會在香港掛牌上市。我相信,香港會迎來更多優(yōu)質(zhì)的互聯(lián)網(wǎng)公司!
從誕生的第一天起,小米每一寸血管里都流淌著創(chuàng)新的血液。但真正的創(chuàng)新從來不是輕輕松松得來的。沒有不需要巨大付出的創(chuàng)新,也沒有不經(jīng)歷無數(shù)挫折的創(chuàng)新,更沒有不承受誤解甚至非議的創(chuàng)新。越是理解這一點,就有越多的感恩。感恩所有給予我們的理解、信任、鼓勵與支持!
感恩的話是說不完的,最好的感恩方式就是繼續(xù)努力,繼續(xù)加油!我們要努力做好產(chǎn)品,回報全世界支持我們的米粉;做好公司,回報我們的員工和廣大的投資者。等會我們的股票開始交易,這對小米而言,是個全新的開始!
感謝大家!謝謝!
文章來源:騰訊科技、每日經(jīng)濟新聞
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