中美之間，正爆發(fā)一場芯片戰(zhàn)爭。

01 分水嶺

2020年5月16日，美國商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）突然宣布，將全面限制華為購買采用美國軟件和技術(shù)生產(chǎn)的半導(dǎo)體，包括美國以外被列入管制清單的生產(chǎn)設(shè)備，在為華為和海思生產(chǎn)代工前，都要獲得美國允許。

這意味著，由臺(tái)積電為華為供貨的芯片產(chǎn)業(yè)鏈，或?qū)⒃獾饺娣鈿?。中芯國際，將成為華為芯片最后的依靠。

雖然臺(tái)積電做了否認(rèn)，但美國的制裁，從放出消息開始顯然已經(jīng)箭在弦上。

此前的5月5日晚，中芯國際宣布將回歸A股科創(chuàng)板上市，芯片股板塊早已掀起一陣漲停潮。

但這家企業(yè)本身，卻命運(yùn)多舛。

2009年，中芯國際創(chuàng)始人張汝京因臺(tái)積電起訴而下課，從而經(jīng)歷了一段沒有技術(shù)主干的探索期。那時(shí)，中芯國際雖號(hào)稱中國芯片巨頭，但與國內(nèi)同行的技術(shù)差距并不大。

2017年，神秘人物梁孟松加入中芯國際，企業(yè)迎來了加速發(fā)展期。一年后，中芯國際的芯片制程提升到14nm工藝，產(chǎn)品良率提升到95%。

至此，中芯國際奠定了國內(nèi)芯片“一哥”的地位。

梁孟松和中芯國際創(chuàng)始人張汝京，都出自臺(tái)積電。此前，梁孟松曾在三星電子擔(dān)任研發(fā)部總經(jīng)理，并在2011-2015年將三星的芯片制程工藝，提升到和臺(tái)積電的同一水平。結(jié)果，臺(tái)積電依然揮舞起訴大棒，將梁孟松逼走。于是兩年后，梁孟松加入中芯國際。

而為了應(yīng)對(duì)今天的困境，中國芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展一直在走生態(tài)路線，基本兼顧了全產(chǎn)業(yè)鏈的大部分環(huán)節(jié)。

2017年IC Insights報(bào)告顯示，全球前十大IC設(shè)計(jì)企業(yè)中，華為海思已名列第7位。

一邊企業(yè)在推動(dòng)，一邊國家也在布局。

2014年9月，國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金（簡稱“大基金”）成立，重點(diǎn)投資集成電路芯片制造業(yè)，兼顧芯片設(shè)計(jì)、封裝測(cè)試、設(shè)備和材料等產(chǎn)業(yè)，涵蓋了IC產(chǎn)業(yè)上、下游。

公開資料顯示，大基金在制造、設(shè)計(jì)、封測(cè)、設(shè)備材料等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)投資比重，分別為63%、20%、10%、7%。正是大基金出現(xiàn)后，國內(nèi)芯片公司掀起集體上市潮，且上市之路都一路綠燈。

這基本坐實(shí)了中國在芯片領(lǐng)域全方位、全生態(tài)布局的基本思路。

現(xiàn)實(shí)證明，未雨綢繆非常有必要。

2018年4月16日，“中興事件”的爆發(fā)，中國科技保衛(wèi)戰(zhàn)正式打響。

面對(duì)美國的“長臂管轄”，當(dāng)時(shí)就有業(yè)內(nèi)人士預(yù)言：這只是中美貿(mào)易沖突的第一步，意在給中國高科技企業(yè)一個(gè)集體下馬威。

果不其然，2019年，華為成為美國打壓的第二個(gè)重點(diǎn)目標(biāo)。而且，這次打壓華為的力度之強(qiáng)，遠(yuǎn)超中興，并延綿至今。

在貿(mào)易戰(zhàn)、科技戰(zhàn)的背景下，高科技產(chǎn)業(yè)鏈的斷裂似乎近在眼前。

于是從2019年8月開始，中國半導(dǎo)體行業(yè)迎來一波牛市。

截止2020年5月，聞泰科技、兆易創(chuàng)新、瀾起科技、三安光電、中微公司、韋爾股份、匯頂科技等公司，市值紛紛突破千億。它們?cè)诟髯缘念I(lǐng)域，以領(lǐng)頭羊的身份引領(lǐng)著中國芯片產(chǎn)業(yè)崛起。

像匯頂科技的光學(xué)指紋模塊，已經(jīng)在國產(chǎn)手機(jī)中得到廣泛使用，是距離我們最近的國產(chǎn)芯片之一。

而基于中國在5G、AI、物聯(lián)網(wǎng)等“新基建”的全面帶動(dòng)，中國的芯片市場將迎來一輪爆發(fā)，并推動(dòng)中國芯片生態(tài)的整體進(jìn)步。

02 芯絞痛

從2013年備戰(zhàn)至今，中國芯片產(chǎn)業(yè)技術(shù)薄弱，依然是一個(gè)不爭的事實(shí)。

芯片設(shè)計(jì)上，華為依然需要ARM等公司在芯片架構(gòu)上的授權(quán)；芯片生產(chǎn)上，中芯國際仍然繞不開荷蘭ASML的光刻機(jī)。

而且，由芯片造就的生態(tài)環(huán)境，也壟斷而封閉。只要是PC和手機(jī)的業(yè)內(nèi)玩家，就必須選擇Windows或安卓的陣營，因?yàn)闊o法在芯片架構(gòu)上繞開英特爾的X86和ARM的獨(dú)家授權(quán)。

一位業(yè)內(nèi)人士曾形容：

“就像只有知道1+1=2，才能推算出1+2=3一樣，在X86和ARM的生態(tài)中，除非顛覆Windows和安卓兩大世界級(jí)操作系統(tǒng)，否則任何人都無法在這兩套生態(tài)內(nèi)，打破對(duì)英特爾和ARM的壟斷。”

而在芯片設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，EDA等設(shè)計(jì)軟件也存在嚴(yán)重壟斷。全球做EDA的廠商有六七十家，Synopsys、Cadence及Mentor三家公司，壟斷了國內(nèi)95%、全球65%的市場份額。

EDA對(duì)于芯片，就像考場上考生必須用的2B鉛筆。離開這支筆，考生再優(yōu)秀，也只能望題興嘆。

對(duì)于芯片設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的壟斷，一位專業(yè)人士曾經(jīng)以汽車行業(yè)舉例：

國內(nèi)芯片公司造芯片，就好像汽車零件廠商造出一個(gè)世界領(lǐng)先的零件，卻無人采購。不是零件不能用，而是汽車制造時(shí)，零件參數(shù)都是照抄國外的。企業(yè)也不知道零件參數(shù)為什么設(shè)置成這樣，一旦換了新零件，害怕出現(xiàn)難以預(yù)料的問題。

這正是大部分中國芯片企業(yè)的困境。

因?yàn)槲粗I(lǐng)域太多，所以從芯片設(shè)計(jì)到芯片應(yīng)用，能夠形成一定自主權(quán)的，也只有華為海思、匯頂科技等寥寥幾家。

芯片設(shè)計(jì)公司寄人籬下，芯片制造公司也并不好過。

芯片行業(yè)，向來贏家通吃。通常是，老大吃好、老二吃飽，老三、老四可能生死難料。

基于此，老大、老二還會(huì)持續(xù)投入，更新技術(shù)。幾輪沉淀下來，英特爾與AMD、高通與聯(lián)發(fā)科的盈利差距，都是3倍起跳。至于第三、第四，若非華為傾力扶持海思、蘋果綁定A系芯片，高通和聯(lián)發(fā)科之外的名字可能根本不存在。

在芯片制造領(lǐng)域，這一規(guī)律同樣適用。

比如，手機(jī)SOC，大部分來自臺(tái)積電；內(nèi)存和儲(chǔ)存芯片，大部分來自三星；手機(jī)相機(jī)的CMOS芯片，主要來自索尼和三星。造成這種局面的原因，可以在iPhone 6s的A9芯片上找到一些原因。

2015年，蘋果將A9芯片交給三星和臺(tái)積電兩家企業(yè)一起生產(chǎn)，其中三星使用14nm工藝，臺(tái)積電使用16nm工藝。

臺(tái)積電的16nm工藝制程看似落后，但芯片實(shí)際投入市場后，不但性能不輸，在功耗和發(fā)熱控制上比三星的14nm更為優(yōu)秀。鑒于芯片表現(xiàn)上的巨大差異，蘋果公司一度因A9芯片混用的輿論倍感壓力。

經(jīng)過這次翻車，臺(tái)積電成功拿下此后大部分A系芯片訂單。

大廠之間，尚且贏家通吃，小廠的生存窘境可想而知。

集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，中國1380家芯片設(shè)計(jì)企業(yè)中，80%以上企業(yè)年?duì)I收少于1億。雖然這類企業(yè)的整體營收增速達(dá)到13.4%，但因?yàn)橹袊A廠的代工產(chǎn)能無法滿足芯片設(shè)計(jì)高漲的需求，導(dǎo)致缺口一直在擴(kuò)大。

我們需要認(rèn)知的事實(shí)是：

在IC Insights 5月報(bào)告中，雖然海思沖進(jìn)了全球前10，但也只是第10；芯片代工上，因?yàn)槭苤朴诠饪虣C(jī)，只能在14nm做文章，而臺(tái)積電和三星已向5nm進(jìn)發(fā)。

所以，我們?nèi)杂刑喽贪逍枰a(bǔ)足。

芯片的戰(zhàn)爭，從中國尋求自立的開始，就注定是一場持久戰(zhàn)。此外，稀有材料和人才保障也是中國芯片生態(tài)茁壯成長的重要土壤。而這些，都是我們尚未深入涉足的領(lǐng)域。

唯一慶幸是，我們已經(jīng)在路上。

03 大良機(jī)

既然芯片攻堅(jiān)這么難，中國還有機(jī)會(huì)嗎？

當(dāng)然有！

但芯片投資，百億剛起步、千億不算富，民間投資根本扛不住。這讓國產(chǎn)芯片發(fā)展，陷入了一旦落后就一直落后的怪圈。

但這一切，隨著2014年大基金的成立徹底改變，芯片成為事關(guān)國家安全的命脈產(chǎn)業(yè)，投資從虧不虧錢的經(jīng)濟(jì)考量，變成了國家信息安全的戰(zhàn)略博弈。

太平洋研究院數(shù)據(jù)顯示：2014年以后，中國在半導(dǎo)體領(lǐng)域的資本支出直線上升，并在2018年成功追平日本、歐洲的相關(guān)公司。

由此，海思、中芯、匯頂?shù)纫槐娋揞^開始崛起。如今，它們都是國家半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的中流砥柱。

而伴隨5G、AI、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的蓬勃興起，中國市場的大江大海，顯然能容納更多的芯片巨頭的成長。

其中的標(biāo)志性事件，就是2018年，制造業(yè)巨頭格力和互聯(lián)網(wǎng)巨頭阿里，分別創(chuàng)立“零邊界”和“平頭哥”。

2019年9月25日，杭州云溪大會(huì)上，阿里推出含光800 AI芯片。除了性能上號(hào)稱全球最強(qiáng)之外，其“自研架構(gòu)”格外引人矚目。

對(duì)此，阿里CTO張建鋒表示：“在全球芯片領(lǐng)域，阿里巴巴是一個(gè)新人，玄鐵和含光800是平頭哥的萬里長征第一步，我們還有很長的路要走。”

國家推動(dòng)、巨頭引領(lǐng)，中國芯片人才開始向頭部企業(yè)聚集。

某種程度上，也只有大公司開得起百萬、千萬的薪酬，吸引全球行業(yè)精英，并為經(jīng)費(fèi)高昂的芯片研發(fā)提供基礎(chǔ)保障。

數(shù)據(jù)更能說明大公司的影響力。歐盟一份報(bào)告顯示：2018年，全球研發(fā)投入最多的2500家公司，約占全球上百萬企業(yè)整體研發(fā)經(jīng)費(fèi)的90%。

所以，中國芯片的生態(tài)戰(zhàn)爭，首先需要大公司為人才培養(yǎng)擔(dān)負(fù)起責(zé)任，增強(qiáng)造血能力，從而實(shí)現(xiàn)生態(tài)層面的崛起。

事實(shí)上，芯片的人才戰(zhàn)爭一直暗潮涌動(dòng)。

比如，韓國半導(dǎo)體人才“出走”中國，已成現(xiàn)象級(jí)趨勢(shì)。有報(bào)道顯示，中國給三星電子部長級(jí)技術(shù)人員的年薪，高達(dá)294萬人民幣，是韓國薪水的3-4倍。

有了人才的引入，加之大公司對(duì)新生人才的培育，中國正在逐漸打通生態(tài)體系的隔閡。只是，生態(tài)化自足，涉及到人才、硬件、原材料、光刻機(jī)和芯片架構(gòu)等方方面面，注定了這是一條極其難走的道路。

而在現(xiàn)有技術(shù)條件下，中國的沖刺存在兩大利好：

一是芯片制程方面的“摩爾定律”正在失效，讓中國不再是永無止境的追趕，而存在彎道超車的可能。

二是在芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域，AI是一條全新賽道，全球尚未形成架構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，這讓AI芯片的生態(tài)系統(tǒng)擁有從底層重構(gòu)的可能。

這一切，都是5G的戰(zhàn)爭前奏。

04 寂靜中爆發(fā)

2003年，上海交大微電子學(xué)院院長、教授陳進(jìn)，通過把摩托羅拉芯片Logo磨掉的方法，偽造出“自研”的“漢芯”芯片。

為了這塊假芯片，國家虛耗了上億資金。

自研受挫后，中國企業(yè)一度展開各種技術(shù)并購，結(jié)果在美國政府阻撓下大都失敗。

自研受挫，并購受阻，中國信息產(chǎn)業(yè)一直嚴(yán)重依賴芯片進(jìn)口。

1999年，中國大陸芯片銷售總額為86億美元，僅占全球市場的5.9%；但經(jīng)過信息互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)式發(fā)展，2018年，中國進(jìn)口芯片4175.7億件，金額達(dá)2.184萬億，超過石油1.59萬億的進(jìn)口總額，成為中國最大宗的進(jìn)口商品。

2010年，是中國國產(chǎn)手機(jī)的集體爆發(fā)之年。那一年，華為、小米、Ov、魅族都悉數(shù)登場，摩拳擦掌等待著4G時(shí)代的手機(jī)紅利。

但高通這樣的芯片巨頭，才是時(shí)代紅利的終極收割者。通過芯片，高通橫征暴斂，從所有手機(jī)廠商手里攫取整機(jī)價(jià)格4%的“高通稅”，高過手機(jī)廠商3%的凈利潤率。

由于掌控他人命脈，高通對(duì)此毫不避諱：你不喜歡沒關(guān)系，“我們有錢請(qǐng)律師”。

2017年，蘋果、三星、華為奮起反擊，起訴高通。但折騰兩三年，蘋果選擇和解，還付了45億美元專利費(fèi)；華為、三星也只能和解了事。

然而，芯片的本質(zhì)上無非是高級(jí)沙子。眼見不計(jì)其數(shù)的中國制造和稀土等戰(zhàn)略資源，被小小的芯片用白菜價(jià)換出去，中國成立大基金背后的自強(qiáng)與不甘，亦可想而知。

如今，5G風(fēng)口已至。如果中國的芯片產(chǎn)業(yè)再錯(cuò)失機(jī)遇，芯片仍會(huì)是制約中國5G建設(shè)的最大掣肘。

在這場曠日持久的大國博弈中，華為海思終成產(chǎn)業(yè)先鋒。在經(jīng)歷多次迭代后，2019年9月，華為推出了可與高通、蘋果比肩的麒麟990 5G芯片。

從磨掉摩托羅拉Logo的偽造“漢芯”，到2019年蘋果全球發(fā)布會(huì)上，蘋果CEO庫克將A13與麒麟980對(duì)標(biāo)，中國的芯片征程走過了太多坎坷。

然而，華為過于亮眼的成績，引發(fā)了美國以各種名義實(shí)施的全方位打壓。多少習(xí)慣了“拿來主義”、鼓吹技術(shù)無國界的人才如夢(mèng)初醒：原來只有繳夠芯片“智商稅”，才能平平穩(wěn)穩(wěn)做“全球化生意”。

從這一刻起，芯片競爭已經(jīng)演變?yōu)闅埧岬氖澜缂?jí)戰(zhàn)爭。也正因如此，華為、中芯國際的一舉一動(dòng)，都被市場密切注視。

14nm的制程遠(yuǎn)遠(yuǎn)算不上優(yōu)秀，甚至只能為中低端手機(jī)的SoC代工，但2020年4月榮耀Play4T搭載著中芯國際代工的麒麟710A處理器開售時(shí)，第一款純國產(chǎn)芯片的商業(yè)化量產(chǎn)，讓無數(shù)中國半導(dǎo)體人為之淚目。

基于對(duì)中國芯的認(rèn)可，2020年第一季度CINNO Research產(chǎn)業(yè)報(bào)告顯示：華為海思以43.9%的市場份額首次超過高通，正式成為國內(nèi)出貨量最大的手機(jī)處理器品牌。

每個(gè)中國普通消費(fèi)者，也都在用自己的方式，默默為優(yōu)秀的中國企業(yè)投票。

有從業(yè)者觀察表示：無數(shù)地方都?jí)粝氤蔀?ldquo;中國硅谷”，甚至拿出幾十億補(bǔ)貼建廠。但芯片的生態(tài)戰(zhàn)爭，注定有人去拓荒，有人打基礎(chǔ)。它比一場真實(shí)戰(zhàn)爭的復(fù)雜程度有過之而無不及，背后的動(dòng)員、謀劃、糧草安排都需要更頂層的設(shè)計(jì)與部署。

這是一場備受關(guān)注的世界大戰(zhàn)，也是改變世界產(chǎn)業(yè)格局的博弈大戰(zhàn)。它既是資本戰(zhàn)、市場戰(zhàn)，又是人才戰(zhàn)，也是持久戰(zhàn)，現(xiàn)在的情形看，還是一場幾乎你死我活的惡戰(zhàn)。它的成敗，不僅將關(guān)系到一眾高科技企業(yè)的命運(yùn)，也將在科技驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)的時(shí)代關(guān)乎國運(yùn)，關(guān)乎你我的未來。

不管中國愿不愿意，既然已經(jīng)狹路相逢，被逼逆戰(zhàn)的中國唯有眾志成城，堅(jiān)持、再堅(jiān)持，戰(zhàn)斗、再戰(zhàn)斗，戰(zhàn)出中國人的力量、志氣、尊嚴(yán)與未來。

面對(duì)全球割裂、面對(duì)芯片霸權(quán)，除了勝利，中國人已經(jīng)無路可走。