由商界傳媒集團(tuán)旗下《商界》雜志與《商界評論》雜志主辦,商界領(lǐng)袖俱樂部及商界蘇州分會承辦的“姑蘇圖新2016蘇州創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新加速度論壇”于2016年9月3日在蘇州福朋喜來登酒店舉辦。“看商界”作為大會唯一指定移動資訊平臺,將全程第一時間發(fā)布現(xiàn)場干貨、動態(tài)。
蘇寧投資集團(tuán)副總裁楊洋先生在論壇上做了講話。以下為演講內(nèi)容:
各位現(xiàn)場的嘉賓還有各位企業(yè)家朋友,非常高興有機(jī)會能夠參加今天的分享,我是蘇寧投資集團(tuán)的楊洋。剛剛在陳總的分享當(dāng)中提到,整個從投資人的角度,現(xiàn)在錢很多,但是好項目不多,反過來講,我們很多的創(chuàng)業(yè)企業(yè)和企業(yè)家來講。倒過來又是一個好的時機(jī)說明現(xiàn)在市場上融資并不難,要想融資市場上充斥各種各樣的資金,有各種好的商業(yè)模式,還有吳總講的價值奉獻(xiàn)的企業(yè)模式,主要是從三個方面談一談。第一個分享的是對于整體的創(chuàng)投市場的看法;第二個談一下我們蘇寧這些年的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新;第三個談一談蘇寧在整個產(chǎn)業(yè)過程當(dāng)中怎么樣用我們自己的資源支持廣大的中小企業(yè)。
應(yīng)該說從很多現(xiàn)場的朋友們對于蘇寧之前的業(yè)務(wù)是非常了解的,蘇寧早期是從零售起家,90年代初的時候我們董事長是從空調(diào)的專營店做起,一直將近20年的時間我們一直專注在銷售零售行業(yè),但是近些年我們有新的發(fā)展的變化,也是很多在座的朋友不一定熟悉的,這個里面講到很多的詞是企業(yè)的轉(zhuǎn)型和升級,我們蘇寧的轉(zhuǎn)型升級也可以作為大家一個很好的參考。
先說一說對于現(xiàn)在的從投資的角度看一看對現(xiàn)在的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新對于我們的創(chuàng)投市場的看法,剛剛講到了從市場的發(fā)展情況資金是非常充斥的,政府也出臺一系列的政策支持如果往前追溯再早期,80年代的時候我們的火炬計劃,到2000年前后創(chuàng)業(yè)板,但是真正落實創(chuàng)業(yè)板的時間是2009年,現(xiàn)在政府支持大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新,進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)支持創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新的舉措,這都給大家的創(chuàng)業(yè)提供了一個非常好的宏觀的環(huán)境,同時基于整體的經(jīng)濟(jì)發(fā)展運(yùn)行的情況,考慮到一個好項目偏少,反過來說又給這些創(chuàng)業(yè)的企業(yè),尤其是好的商業(yè)企業(yè)帶來大的機(jī)會。這里面有一些數(shù)據(jù)的情況,過去的10多年中國的股權(quán)投資市場也是非??焖侔l(fā)展,現(xiàn)在中國股權(quán)頭雜規(guī)模已經(jīng)到了全球第二位僅僅次于美國,整體的規(guī)模來看超過了6萬億大家想一下這個是非常龐大的數(shù)字,2006-2015年增長50倍,他們正在活躍地尋找洽談各種各樣的項目。這些倒過來講的話還是反復(fù)強(qiáng)調(diào)對于很多創(chuàng)業(yè)企業(yè)講,很多企業(yè)家來說,創(chuàng)造了機(jī)會,說明一萬多家的創(chuàng)投機(jī)構(gòu)都得找到合適的項目進(jìn)行投資,投資是比較容易。但是如果說從一個周期5年,甚至更長的周期看,看一看投資回報的情況還是比較挑戰(zhàn)的,對于我們創(chuàng)業(yè)企業(yè)來講,這個是你們所面臨的一個大的創(chuàng)投的環(huán)境。從另外一個方面講現(xiàn)在整個社會快速發(fā)展,包括幾位嘉賓說到的互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,先進(jìn)科技的發(fā)展,對于整體市場空間講又有不同廣闊的市場空間,給創(chuàng)業(yè)者提供很多的機(jī)會,。我原來是做投行,轉(zhuǎn)到產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu),隨著消費(fèi)的升級和我們技術(shù)的進(jìn)步,有很多大量的創(chuàng)業(yè)機(jī)會的存在,這里面說明我們還是有很好的空間。
但是都有兩面,創(chuàng)投過程當(dāng)中有非常大的挑戰(zhàn)。關(guān)于創(chuàng)業(yè)和這些企業(yè)級創(chuàng)業(yè)家新聞的話,市場上出現(xiàn)很多的公司,沒有任何的用戶,沒有成型的商業(yè)模式,沒有很好的產(chǎn)品的情況下,很快燒光了資金之后,也沒有建立起自己自主造血的能力企業(yè)最終倒閉了,今年大家談O2O,看起來是一個比較美好的事物,但是真正做起來,比如說今年上半年看到有一些O2O洗車的企業(yè),生鮮的企業(yè)還有百貨的企業(yè)紛紛倒閉了。
大家看新聞,從今年3月份以來大量這種類型的企業(yè)倒閉,這里值得創(chuàng)業(yè)者思考的,真正什么樣的公司長期獲得投資人的親睞?背后是因為這些公司能夠更好地創(chuàng)造價值,分享價值。對于企業(yè)家來講,應(yīng)該有一個非常清晰明確的愿景,有一個具體的實施的戰(zhàn)略目標(biāo)和行動的步驟。對于很多的公司,隨著現(xiàn)在這種市場,很多時候有一種急于求成,急功近利的,這是非常危險的信號,不管是創(chuàng)業(yè)的企業(yè)而言,或者是投資機(jī)構(gòu)來講,大的環(huán)境競爭太過激烈,一萬多家那么多的企業(yè),6萬億的資金規(guī)模我們尋找好的項目,必須對于每個團(tuán)隊有考核目標(biāo)和任務(wù),把錢給出去。
對于一些創(chuàng)業(yè)的企業(yè)講,因為資金充斥,所以說很多時候大家公司變成一個跨PPP的公司,把自己的想法灌輸出去沒有真正踏實考慮自己的核心商業(yè)模式,研究自己的產(chǎn)品的研發(fā),研究供應(yīng)鏈,研究市場和競爭對手在核心競爭能力上面的區(qū)隔,這些是廣大的創(chuàng)業(yè)企業(yè)需要去深刻思考的方面。當(dāng)然這個大家看右邊,很多創(chuàng)投市場提到的好資產(chǎn)不多,要求大家尤其是一些創(chuàng)業(yè)機(jī)構(gòu)的資深合伙人提出來資本寒冬要來了。在這種背景下大家應(yīng)該儲備好現(xiàn)金準(zhǔn)備過冬,實際上資本市場也是波瀾壯闊進(jìn)行大量的收購。如果看一看PPT的右邊這一塊,最近很大的一筆交易,騰訊做的花了80多億美金收購游戲公司,只有4款游戲,國際米蘭也是我的團(tuán)隊帶領(lǐng)的收購,中國資本正在快速地進(jìn)行布局,很多的產(chǎn)業(yè)公司介入到了整個創(chuàng)業(yè)投資的過程當(dāng)中。
現(xiàn)在在對大家的發(fā)展環(huán)境講,除了早期的時候面臨了很多創(chuàng)業(yè)投資基金和PE機(jī)構(gòu)投資之外還有很多的產(chǎn)業(yè)介入,比如說蘇寧投資這樣的產(chǎn)業(yè),但是現(xiàn)在的產(chǎn)業(yè)資本進(jìn)入這些領(lǐng)域有幾個方面的原因,我覺得主要是三個方面:
第一個傳統(tǒng)企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級,隨著整個互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)在一些新的技術(shù),新的科技的不斷層出不窮的發(fā)展之下,傳統(tǒng)企業(yè)需要去擁抱這些新的變化。比如說互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)對我們以零售出身的企業(yè)講,這個都變成水和空氣的存在,如果不用就會被時代絳帶掉,所以很多的傳統(tǒng)企業(yè)有這種轉(zhuǎn)型升級的需求,還有在過往多年的發(fā)展過程當(dāng)中,積累了大量的資源資金,整個客戶關(guān)系網(wǎng)絡(luò)的資源存在。這種情況下很多的企業(yè)開始,尤其是產(chǎn)業(yè)進(jìn)入到創(chuàng)投市場,進(jìn)入到產(chǎn)業(yè)投資過程當(dāng)中。
第二個是很多企業(yè)的國際化。蘇寧在09,10年的時候,蘇寧成為了國內(nèi)最大線下連鎖企業(yè),家電連鎖企業(yè),遍布了全國主要的市場,那個時候我們要尋求市場的進(jìn)一步擴(kuò)展,尋找更多的用戶,所以說在09年先進(jìn)到香港市場,香港收購了雷射電器(音),還進(jìn)入日本的市場樂購士,這個上市公司是日本最大的觀光免費(fèi)企業(yè),去年前年一段時間中國人去日本買馬桶蓋有一半都是在我們收購的這家企業(yè)。我們從2009-2010年開始發(fā)展,近幾年在海外投入更多一些。2013年的時候我們收購了PPTV,以他為基礎(chǔ)把歐洲很多的優(yōu)質(zhì)的版權(quán),大家如果有足球迷的話看西甲,是在我們的PPTV平臺播放,我們在去年的時候是收購的西甲的全媒體版權(quán),同時在銷售文化體育領(lǐng)域也投資,我們在6月份剛剛完成了對108年歷史的國際米蘭的收購,這個是企業(yè)發(fā)展一定時期國際化的收購。
第三個是對前沿技術(shù)的獲取。我們聽的很多的云計算,大數(shù)據(jù)的技術(shù),人工智能,這些正在改變我們所在的行業(yè),可能在3-5年就主宰了一些領(lǐng)域,甚至是對一些領(lǐng)域形成顛覆性的影響,這些都是在大的產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程當(dāng)中時刻關(guān)注的領(lǐng)域,總結(jié)來講就是產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級,國際化,和對前沿的技術(shù),前沿產(chǎn)品的獲取。
對于蘇寧這樣的產(chǎn)業(yè)資本講,跟一般的財務(wù)投資機(jī)構(gòu)有一定的不同,我們更加關(guān)注創(chuàng)業(yè)企業(yè)核心業(yè)務(wù)能力的構(gòu)建,這些核心業(yè)務(wù)能力和我們形成的蘇寧產(chǎn)生的以及這些企業(yè)具備的能力,這些是我們產(chǎn)業(yè)資本在投資當(dāng)中特別關(guān)注的方面。
另一方面我來談一下關(guān)于蘇寧的整個產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和我們的投資發(fā)展,對于蘇寧云商,或者是蘇寧電器這個產(chǎn)業(yè)板塊大家比較熟悉了。近些年我們蘇寧圍繞一些新的產(chǎn)業(yè)板塊做了很多的創(chuàng)新之后,在產(chǎn)業(yè)版圖前面,已經(jīng)形成6大產(chǎn)業(yè),5個實體產(chǎn)業(yè)分別是以消費(fèi)零售為主的蘇寧云商,蘇寧置業(yè),包括以支付為核心。以我們原有的核心產(chǎn)品蘇寧金融,還有以PPTV為主的蘇寧文創(chuàng),還有蘇寧體育,與整個蘇寧消費(fèi)者他們需要的需求,產(chǎn)品服務(wù),以這個為核心,我們的股權(quán)投資,還有其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展去形成一個紐帶,來給大家創(chuàng)造更好的品質(zhì)的產(chǎn)品和生活服務(wù)。
蘇寧云商的轉(zhuǎn)型升級,說起來是很容易的。如果過往這些年多少聽到一些電器零售,消費(fèi)零售領(lǐng)域的發(fā)展,尤其是近些年隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展對于傳統(tǒng)的商業(yè)帶來的沖擊。大家如果看到這個蘇寧顯然就是一個比較教科書式的,剛剛跟周總一起交流,談到了,我們的董事長領(lǐng)導(dǎo)的管理團(tuán)隊非常有戰(zhàn)略魄力。
在2008年,當(dāng)然的銷售額規(guī)模成為了整個線下零售企業(yè)的第一之后,很快面臨第二場戰(zhàn)爭,轉(zhuǎn)到互聯(lián)網(wǎng)零售的階段,從2009年開始蘇寧云商開始堅定轉(zhuǎn)型,O2O的模式,線上線下統(tǒng)一的。到今天為止我們蘇寧云商線上交易已經(jīng)占到了40%以上的規(guī)模,我們整個以移動端支付占到了在整個線上部分超過了70%。尤其去年我們也和阿里巴巴進(jìn)行了一些戰(zhàn)略合作,在這個領(lǐng)域我們雙方借助彼此的資源,對我們講我們進(jìn)一步加強(qiáng),堅定地對于互聯(lián)網(wǎng)工具的應(yīng)用,也借助到阿里巴巴的技術(shù),阿里巴巴也利用蘇寧和我們線下多年積累的門店,我們的物流、售后服務(wù)等等方面的優(yōu)勢進(jìn)入到一個非常良性快速的發(fā)展軌道,我們除了在國內(nèi)的整個網(wǎng)絡(luò)發(fā)展之外,我們也在海外,包括像我們的港澳地區(qū),日本、美國地區(qū)也建立本地的零售業(yè)務(wù),海外有近百家的零售網(wǎng)點(diǎn)。
第二個是金融業(yè)務(wù),蘇寧金融現(xiàn)在已經(jīng)有12張牌照了,我們申請了全國唯一一家以企業(yè)名稱命名的蘇寧消費(fèi)金融這個是蘇寧和其他兩個金融業(yè)的合作伙伴一起合作的,我們也有自己的小貸,保理,眾籌等等,還有正在申請其他的牌照,我們希望能夠打通帳戶和數(shù)據(jù)體系,蘇寧金融整體的注冊用戶達(dá)到了1.4億,結(jié)合蘇寧原有的線下場景方面的優(yōu)勢,打造國內(nèi)最領(lǐng)先的金融O2O的平臺。
第三,蘇寧置業(yè)估計很多朋友不一定很熟。我們在很多的城市,包括我們在無錫、鎮(zhèn)江、南京、徐州、上海、北京等等,蘇寧置業(yè)主要是以一些商業(yè)型的地產(chǎn)為主,包括shopingmall、科技地產(chǎn)、物流地產(chǎn)等等在全國進(jìn)到了近百個城市。
第四個是和原有的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)度更遠(yuǎn)一些,前面幾個都是,尤其蘇寧云商和蘇寧置業(yè)提供實體的產(chǎn)品和服務(wù),隨著整個消費(fèi)升級的進(jìn)一步發(fā)展,隨著用戶收入水平的提升,消費(fèi)已經(jīng)進(jìn)入另外一個層次,消費(fèi)不斷的升級,可支配的金額在增加,我們在2013年的時候整個蘇寧集團(tuán)收購了PPTV,以他為核心發(fā)展了蘇寧的院線、影視,近些年隨著4年的發(fā)展,蘇寧的文化集團(tuán)已經(jīng)形成了全渠道的場景布局,比如說在媒體平臺端,我們除了PPTV的互聯(lián)網(wǎng)在線視頻播放之外,我們還參股了一家非常有影響力的TV省級衛(wèi)視集團(tuán),同時在家庭領(lǐng)域加大了投入,另外看OTT互聯(lián)網(wǎng)節(jié)目的知道,我們控股了一家VST電視巨能軟件,同時投資大屏幕端的應(yīng)用當(dāng)貝(音)我們的產(chǎn)業(yè)投資圍繞PPTV蘇寧文化下一步的發(fā)展目標(biāo),幾個領(lǐng)域進(jìn)行系統(tǒng)性的布局,在全國整個全渠道的媒體平臺供應(yīng)鏈我們的產(chǎn)業(yè)鏈最全最豐富,打造很好的渠道之后對于在渠道跑的內(nèi)容IP非常有興趣,所以說我們在這個領(lǐng)域當(dāng)中也是一個重點(diǎn)的投資方向,這個領(lǐng)域我團(tuán)隊的同事也在尋找各種各樣的項目。
第五個是相對比較新的產(chǎn)業(yè)板塊,蘇寧體育,如果是想進(jìn)體育,早的話在南京有非??壳暗母郀柗虻能噺S設(shè)施,PPTV就是以體育內(nèi)容和體育媒體作為核心內(nèi)容的,在去年我們投資了控股了江蘇蘇寧足球俱樂部,又投資了國際米蘭,蘇寧體育也是中國最大的體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)之一,在這個里面我們圍繞它加強(qiáng)我們的數(shù)據(jù)能力,加強(qiáng)我們在除了競技體育之外,在大眾體育,場館運(yùn)營衍生品的銷售,甚至是看到了數(shù)據(jù)和彩票等等方面的方向,這個是蘇寧體育正在發(fā)展的領(lǐng)域。
接下來我們講一下蘇寧與創(chuàng)業(yè)者共創(chuàng)未來,和我們投資和投入的情況。
我們在非常短的時間里面準(zhǔn)備了多項圍繞創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新的措施,里面包括了我們的蘇寧創(chuàng)業(yè)營,創(chuàng)業(yè)支持計劃,我們圍繞這個成立了青創(chuàng)基金,同時開發(fā)了股權(quán)眾籌的平臺,PPTV圍繞創(chuàng)業(yè)推出了創(chuàng)業(yè)真人秀,這些是在今年非常短的時間內(nèi)快速發(fā)展,吳總提到在創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新全國發(fā)展的速度很快,我們從蘇寧的角度我們希望把這么多年發(fā)展形成的產(chǎn)業(yè)的資源,產(chǎn)業(yè)的資本能夠貢獻(xiàn)出來,和廣大的創(chuàng)業(yè)的企業(yè)家一起分享,共同成長。
我們也和很多的機(jī)構(gòu),包括創(chuàng)投機(jī)構(gòu),包括高校南京大學(xué),和一些孵化機(jī)構(gòu)成立了一個眾創(chuàng)的聯(lián)盟,我們在江蘇,在南京我們成立了一個孵化基地,那個地方也是非常漂亮,是在總部所在地的南京徐鋼軟件園,我們有幾棟別墅,空間不是一個根本,在這個空間里面是哪些企業(yè)創(chuàng)業(yè)是重點(diǎn),我們預(yù)期提供了1萬平方米的空間,重點(diǎn)圍繞動漫二次元,第二期會有8萬平方米也是在徐鋼軟件園,也是在南京,非常歡迎有企業(yè)符合這個方向的跟我們聯(lián)系,入駐這個園區(qū)去。
除了提供硬件設(shè)施創(chuàng)業(yè)園區(qū)之外,還有提供很多配套的支持服務(wù),不管是企業(yè)家的創(chuàng)業(yè),生活,從我們提供資金的支持,剛剛講到了蘇寧的青創(chuàng)基金,還有很多配套服務(wù),剛剛說到的相關(guān)的法律財務(wù)等等配套的服務(wù),從線上線下的支持,尤其是對很多產(chǎn)品型的公司,蘇寧產(chǎn)品渠道可以利用,還有很多的海外布局,我們提供國內(nèi)到海外的支持,在這個基礎(chǔ)上,除了早期的青創(chuàng)基金,我們成立了幾支中后期的基金,聯(lián)合剛剛講到的蘇寧五大產(chǎn)業(yè)給創(chuàng)業(yè)者提供高達(dá)上百億元資金的保障,后續(xù)只要有非常好的商業(yè)模式,符合我剛剛講跟蘇寧大的產(chǎn)業(yè)生態(tài),產(chǎn)業(yè)體系有很好結(jié)合的公司,我們很愿意進(jìn)行深入的溝通,探討投資的可行性。
蘇寧投資集團(tuán)在運(yùn)作的基金,青創(chuàng)剛剛講到了,主要是針對早期A輪的孵化器的基金,鼎元基金是蘇寧的消費(fèi)零售,金融文化娛樂和體育幾個方向,同時成立了兩支主題基金,一支是文化產(chǎn)業(yè)基金,還有一支消費(fèi)基金,重點(diǎn)針對比較早期一些的消費(fèi)型的企業(yè)。
剛剛提到說企業(yè)發(fā)展的真正是以賺錢為目的還是價值創(chuàng)造為目的,我覺得每個企業(yè)都有一些具體的愿景和使命,對于蘇寧投資講,我們也有自己的愿景和使命,很多消費(fèi)者對中國大的生態(tài)或者是環(huán)境提出很多的批評,包括我們平常消費(fèi)的不管是有形的產(chǎn)品還有無形的投入大家都有多種批評,這個體現(xiàn)出來每個生產(chǎn)者,每個制造者,每個創(chuàng)業(yè)企業(yè)在打磨一件產(chǎn)品,打磨一個影視作品,打磨一個精神文化內(nèi)容的時候投入度和品質(zhì)的需求。
最近因為我收購了國際米蘭的因素我參與的比較深,經(jīng)常到歐洲到意大利,如果有機(jī)會到歐洲的一些地方生活一段時間,或者是感受一段時間,能夠感覺到,我們早期日本的時候,也能體會到日本把一碗拉面做的非常精致非常注意細(xì)節(jié),我們希望通過蘇寧投資去圍繞大的蘇寧生態(tài),我們創(chuàng)造出來的,或者是圍繞的幾個大的產(chǎn)業(yè)的5-6億的用戶,給他們創(chuàng)造一個比較健康快樂品質(zhì)的生活,這里面離不開很多的被投企業(yè),你們打磨每一件作品和產(chǎn)品內(nèi)容的時候,一定要精心真正地創(chuàng)造價值,這個才是企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展非常核心的關(guān)鍵要素。
重點(diǎn)的投資方向還是圍繞大消費(fèi)的領(lǐng)域,圍繞能夠創(chuàng)造新型的消費(fèi)的場景,提供更好的消費(fèi)體驗和更好的更高的消費(fèi)品質(zhì),消費(fèi)內(nèi)容的企業(yè)去開展我們的投資工作,時間關(guān)系我不展開細(xì)講了。更多精彩內(nèi)容,請點(diǎn)擊http://t.kanshangjie.com/r4
這里面是蘇寧生態(tài)所投的一部分的企業(yè),我剛剛講了我們的愿景是希望能夠給大家?guī)砀玫漠a(chǎn)品的體驗,能夠給大家創(chuàng)造更好的健康快樂的品質(zhì)生活。所以我們圍繞這些投的項目,包括隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展,手機(jī)的努比亞,圍大學(xué)校園生活投資了8天在線。蘇寧是一家比較領(lǐng)先的商業(yè)企業(yè),我們蘇寧年底的時候剛剛度過25周歲的生日,應(yīng)該是我們是一個成熟的企業(yè),但是我剛剛介紹蘇寧這些年的產(chǎn)業(yè)布局。我們積極進(jìn)行新產(chǎn)業(yè)的開拓,我們進(jìn)行一些新領(lǐng)域布局來看我們也是一個非常年輕的企業(yè),去年慶祝25周年的時候提出一個主題,正青春急速跑。蘇寧作為領(lǐng)先的商業(yè)企業(yè)我們也深深知道社會責(zé)任的重要性,所以整個蘇寧也設(shè)立了明確的機(jī)制,也明確提出來了我們會貢獻(xiàn)資源。我們也創(chuàng)建了團(tuán)隊,當(dāng)然還有五大產(chǎn)業(yè)體系和蘇寧投資建立的這些基金的支持。我們希望利用這些資源和資金的支持優(yōu)勢,能夠跟廣大的投資者朋友,創(chuàng)業(yè)者朋友一起共同創(chuàng)造更加美好的未來。謝謝!
評論
全部評論(62)
-
最新最熱
行業(yè)資訊 -
訂閱欄目
效率閱讀 -
音頻新聞
通勤最愛