2017家族財富傳承管理，設立家族辦公室的流程

來(lái)源：瑞豐德永.全球智慧

建立家族辦公室的過(guò)程中，嚴格且專(zhuān)業(yè)化的項目管理是關(guān)鍵，同時(shí)還應當引進(jìn)具備合適技術(shù)的外部顧問(wèn)，以協(xié)助家族完成整個(gè)過(guò)程。需明確以下問(wèn)題：

1.家族的愿景和期望是什么?家族辦公室的受益人是誰(shuí)?家族在財富、家族企業(yè)、慈善事業(yè)、人才及后代培養方面做些什么?家族財富的哪些部分應歸置到家族辦公室管理?需要哪些服務(wù)，服務(wù)對象是誰(shuí)?

2.制定一份詳細的商業(yè)計劃，包括最合適的管轄區、服務(wù)內容(即，財富管理、遺產(chǎn)規劃、慈善事業(yè)、個(gè)人服務(wù)等等)、員工所需技能、需要的辦公場(chǎng)地、預計資本、運營(yíng)成本、可衡量的基準和資金等。

最近十年，世界各地涌現出大量家族辦公室。常見(jiàn)為解決家族矛盾、保證財富代代傳承、整合資產(chǎn)、應對流動(dòng)性的突然變化以及提高財富管理效率。隨著(zhù)中國富豪家族數量的不斷增加和他們對財富管理的意思不斷成熟，家族辦公室這類(lèi)服務(wù)的需求也將不斷增長(cháng)。

瑞豐德永家族辦公室是一家專(zhuān)業(yè)從事為高凈值財富家庭及企業(yè)家提供私人定制、全球化資產(chǎn)配置管理、私人銀行、投資移民等服務(wù)的機構，總部在香港金鐘道89號力寶中心二座21樓。16年品牌歷史，500專(zhuān)業(yè)資深顧問(wèn)，擁有一支由會(huì )計、金融、法律、稅務(wù)、財務(wù)等資格人士組成的隊伍，匯聚中西智慧，整合全球資源，為客戶(hù)提供家族財富管理及全球資產(chǎn)配置服務(wù)。

瑞豐德永在北京、上海、深圳、廣州、天津、青島、大連、杭州、南京、福州、廈門(mén)、寧波等城市設有分行，傾力打造亞洲最大的跨界高端財富顧問(wèn)機構，以真誠、專(zhuān)業(yè)、客觀(guān)、嚴謹、公正、私密的職業(yè)操守，為客戶(hù)提供基于全球平臺的財富解決方案。