易觀發(fā)布的《中國第三方支付移動(dòng)支付市場季度監(jiān)測報(bào)告2016年第4季度》顯示，就移動(dòng)支付市場而言，支付寶和以微信支付為代表的財(cái)付通兩者的市場份額達(dá)到了91.12%，占據(jù)絕對主導(dǎo)的地位，而銀聯(lián)為0.83%。

支付寶和微信支付迎來了一位勁敵。

5月27日，中國銀聯(lián)聯(lián)合40余家商業(yè)銀行推出銀聯(lián)云閃付二維碼產(chǎn)品，持卡人通過銀行APP可實(shí)現(xiàn)銀聯(lián)云閃付掃碼支付。此前銀聯(lián)推出NFC進(jìn)軍移動(dòng)支付市場，但結(jié)果并不理想，銀聯(lián)希望通過此舉扭轉(zhuǎn)其在移動(dòng)支付戰(zhàn)場中的不利局面。

“應(yīng)該兩邊會同時(shí)推，就是說，云閃付包括NFC支付，也包括二維碼支付。銀聯(lián)重點(diǎn)推的是云閃付，而不是說推了這個(gè)就不推那個(gè)，它是一整套的工作安排。”6月1日，一位不愿具名的銀聯(lián)內(nèi)部中高層人士對時(shí)代周報(bào)記者說。

易觀發(fā)布的《中國第三方支付移動(dòng)支付市場季度監(jiān)測報(bào)告2016年第4季度》顯示，就移動(dòng)支付市場而言，支付寶和以微信支付為代表的財(cái)付通兩者的市場份額達(dá)到了91.12%，占據(jù)絕對主導(dǎo)的地位，而銀聯(lián)為0.83%。

蘇寧金融研究院互聯(lián)網(wǎng)金融中心主任薛洪言告訴時(shí)代周報(bào)記者：“整體上看，此次銀聯(lián)布局二維碼的競爭力不容小覷，線下掃碼支付市場的確有可能迎來新的變局。”

5月31日，中國社科院金融所銀行研究室主任曾剛告訴時(shí)代周報(bào)記者，中國銀聯(lián)能否在現(xiàn)有機(jī)制體制把資源整合好，推廣能有多大力度，場景結(jié)合和便利性方面能不能有更大的突破，是實(shí)現(xiàn)超車所必須的條件。

二維碼支付市占率超9成

實(shí)際上，對于龐大的移動(dòng)支付市場，中國銀聯(lián)覬覦已久。

早在2015年12月，中國銀聯(lián)便推出基于NFC的HCE和Token技術(shù)的云閃付。對比二維碼，它支付時(shí)不需要聯(lián)網(wǎng)也不用“掃一掃”，用戶只需直接亮屏，在配有云閃付標(biāo)識的POS機(jī)上揮動(dòng)手機(jī)，輸入密碼后即完成支付。

隨著Apple Pay、Samsung Pay、華為Pay、小米Pay的相繼亮相，中國銀聯(lián)本想憑借NFC云閃付在安全性和便捷性方面的優(yōu)勢，聯(lián)合一眾手機(jī)品牌合力進(jìn)軍移動(dòng)支付市場。遺憾的是，銀聯(lián)的NFC支付并沒有掀起太多水花，叫好不叫座。

根據(jù)易觀發(fā)布的《中國第三方支付移動(dòng)支付市場季度監(jiān)測報(bào)告2017年第1季度》報(bào)告顯示，支付寶和以微信支付為代表的財(cái)付通擁有今年1季度移動(dòng)支付市場93.21%的市場份額，占據(jù)絕對主導(dǎo)的地位。

眼看大半壁江山已經(jīng)落入他人之手，中國銀聯(lián)不得不重新審視最初的策略。由于支付寶和微信的用戶量大，普及率高，而NFC對硬件要求高，且支付場景少，二維碼支付的使用率已大幅領(lǐng)先于NFC手機(jī)支付。

上述銀聯(lián)內(nèi)部人士對時(shí)代周報(bào)記者說：“第一是應(yīng)用場景不一樣，像NFC這種模式，在公交、其他交通領(lǐng)域有它的便利性；第二，從安全性來說，NFC的安全性要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于二維碼。”

曾剛告訴時(shí)代周報(bào)記者，二維碼與NFC模式之爭大勢已成，銀聯(lián)舍棄原來的發(fā)展方向并不是自相矛盾，而是針對市場變化的商業(yè)性決策。

5月27日，中國銀聯(lián)在北京召開發(fā)布會，聯(lián)合40多家商業(yè)銀行正式推出了二維碼支付產(chǎn)品，另有近60家商業(yè)銀行正在加緊測試并即將開通，年內(nèi)其他主要銀行也將基本實(shí)現(xiàn)全部開通。

中國銀聯(lián)董事長葛華勇表示，對于商戶來說，銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)二維碼產(chǎn)品提供了更多的支付入口，方便商戶與持卡人之間的直接互動(dòng)；對持卡人來說，銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)二維碼產(chǎn)品提供了更多的支付選擇，能有效滿足更便捷和安全有保障的支付需求。

在當(dāng)天的致辭上，京東金融CEO陳生強(qiáng)認(rèn)為，銀聯(lián)重構(gòu)了支付市場格局?；阢y聯(lián)受理側(cè)的開放，作為銀聯(lián)成員機(jī)構(gòu)，銀行、京東金融及其他第三方支付機(jī)構(gòu)等，可以更多地將人力、資金、流量等資源投入到產(chǎn)品創(chuàng)新、用戶體驗(yàn)層面，建立核心競爭力。

除了與商業(yè)銀行接入外，非銀行機(jī)構(gòu)均可按照相關(guān)規(guī)范進(jìn)行接入，比如目前已經(jīng)上線的京東金融、美團(tuán)等。今年年初，京東金融和中國銀聯(lián)簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議。

時(shí)代周報(bào)記者從京東金融獲悉獲悉，在此次合作中，京東支付通過采用銀聯(lián)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)二維碼業(yè)務(wù)的互聯(lián)互通。目前，京東近2.4億活躍用戶可以通過京東手機(jī)APP或者京東金融APP掃一掃就能無縫切入到支持銀聯(lián)體系的其他任何線上線下支付場景。

在陳生強(qiáng)看來，銀聯(lián)過去建立起無處不在的線上線下支付受理網(wǎng)絡(luò)，如今通過銀聯(lián)二維碼讓銀行及支付機(jī)構(gòu)一次性連接到所有消費(fèi)場景，縮短了銀行和支付機(jī)構(gòu)與消費(fèi)場景的距離，縮減了行業(yè)對接受理端的成本。

另外，銀聯(lián)國際正積極推動(dòng)香港、新加坡、泰國、印尼、韓國、澳洲等多個(gè)境內(nèi)持卡人經(jīng)常出行地區(qū)的二維碼業(yè)務(wù)。

超車不易

憑借這些優(yōu)勢，中國銀聯(lián)能否撼動(dòng)微信支付、支付寶兩大巨頭的地位，實(shí)現(xiàn)彎道超車？

“能不能彎道超車，目前還難以下定論，理論上是可以做好的。銀聯(lián)有銀聯(lián)的優(yōu)勢，支持它的銀行很多，這意味著無論是載體、支付端還是合作的商戶，銀聯(lián)實(shí)際上有很龐大的資源。”曾剛對時(shí)代周報(bào)記者說。

薛洪言也表達(dá)了一定的信心。在他看來，支付工具的競爭，主要的障礙有兩個(gè)，一是客戶基礎(chǔ)，二是接入場景。“從這兩方面看，銀聯(lián)二維碼與第三方支付巨頭相比，是旗鼓相當(dāng)?shù)模踔吝€能更勝一籌。”

據(jù)時(shí)代周報(bào)記者了解，受理方面，全國近60萬家商戶已經(jīng)支持云閃付二維碼支付，約有266萬家商戶技術(shù)開通銀聯(lián)云閃付二維碼服務(wù)，36個(gè)省市自治區(qū)還同步打造了40個(gè)知名商圈方便持卡人深入了解和使用云閃付二維碼。

“但是目前的趨勢已經(jīng)很難逆轉(zhuǎn)了。”曾剛對時(shí)代周報(bào)記者表示，“在這種市場競爭環(huán)境下，作為支付行業(yè)的重要參與者，銀聯(lián)要奮起直追，實(shí)際上更多是適應(yīng)消費(fèi)者支付習(xí)慣的變化而進(jìn)行的調(diào)整。”

要改變用戶的支付習(xí)慣也是一個(gè)巨大的難題。

“無論是云閃付還是手機(jī)Pay，都未被用戶所接受，原因不難解釋。在第三方支付工具已經(jīng)接入足夠多的線下場景，用戶的掃碼付款習(xí)慣已經(jīng)初步養(yǎng)成的情況下，銀聯(lián)的云閃付產(chǎn)品即便具有技術(shù)上的優(yōu)勢和強(qiáng)大后援團(tuán)，還是低估了用戶對于‘接受新標(biāo)準(zhǔn)’的積極性有多差。”薛洪言對時(shí)代周報(bào)記者分析稱。

葛華勇也坦承：“在產(chǎn)品推廣和用戶習(xí)慣培養(yǎng)過程中，還將面臨著諸多的挑戰(zhàn)。”

在薛洪言看來，由于用戶需要通過銀行APP來完成支付，所以最終還要考驗(yàn)銀行進(jìn)行客戶運(yùn)營的能力，除了短期內(nèi)的優(yōu)惠讓利外，銀聯(lián)和銀行能否從根本上提升用戶對于銀聯(lián)系二維碼的黏性，可能是個(gè)挑戰(zhàn)。

中國銀聯(lián)要想形成三足鼎立的市場格局，仍需時(shí)間檢驗(yàn)。